[南京贷款]“遭否、重启、调整、通过” 南京银行百亿定增终梦圆

4月7日晚间，南京银行发布一则公告，该行非公开发行A股股票申请获证监会发行审核委员会审核通过。自2017年8月启动定增申请预案后，两年多时间内经过被否、重启、调整等坎坷路途后，南京银行百亿定增终落地。

曲折定增路

南京银行定增之路，两年多的“意难平”起源于2017年7月31日，南京银行董事会首次通过了非公开发行股票预案，发行对象共5名，分别为南京紫金投资集团有限责任公司、南京高科股份有限公司、太平人寿保险有限公司、江苏凤凰出版传媒集团有限公司和江苏交通控股有限公司，合计拟认购不超过16.95亿股，募集资金总额不超过140亿元。

但该定增方案于2018年7月被证监会否决，也成为首例被监管部门否决的上市银行再融资案例，一时间市场哗然。因当时背景中的农行千亿定增、张家港行转债、贵阳银行优先股等融资方案均成功过会，南京银行的定增遭否扑朔迷离，此后南京银行在人事调整、频收罚单等境况中也陷入多事之秋。

2019年5月21日，南京银行重启了非公开发行股票预案，但发行对象缩减至4位，为紫金投资、交通控股和新增的江苏省烟草公司与法国巴黎银行。南京高科、江苏凤凰出版集团、太平人寿退出，但发行规模暂未变动。

随后的7月份，南京银行因发行对象紫金投资的退出再次修改定增方案，发行数量由不超过16.96亿股调整为不超过15.25亿股；募集资金总额由不超过140亿元调整为不超过116.19亿元。

2019年11月7日南京银行发布《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》等相关公告称，就证监会对该行非公开发行股票事项的反馈意见，进行了认真核查和逐项答复。

时至今日定增获批将极大缓解南京银行资金本压力，补充公司核心一级资本，提振公司估值水平。

值得一提的是，2019年12月30日晚间，南京银行公告于近日在全国银行间债券市场成功发行“南京银行股份有限公司2019年二级资本债券”。该期债券发行规模为人民币50亿元，品种为10年期固定利率债券，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，票面利率为4.01%，于2019年12月30日发行完毕。其募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于补充公司二级资本。

行长补位、疫情影响整体可控

在定增通过前，南京银行空缺10个月之久的行长一职终得到填补。3月30日，南京银行发布该行第八届董事会第二十二次会议决议公告，提名林静然为该行第八届董事会董事候选人，并聘任林静然为行长。

此前的2019年5月，时任南京银行行长束行农调任南京新农发展集团副董事长一职，该行行长职责暂由董事长胡升荣代为履行。

因南京银行去年年报将于4月下旬披露，该行2019年业绩尚值得期待。记者翻查资料从该行3月5日举行的投资者电话交流会可管窥一豹。

南京银行方面表示，疫情对南京银行影响整体可控，公司业务经营保持稳健。公司将持续优化资产结构，加大重点领域信贷投入，利用对公业务优势拓展零售客群，灵活配置债券资产，适度控制同业资产规模，对冲贷款收益下行对息差的负面影响。

特别是2月信贷受疫情影响较为明显，南京银行贷款增量约为1月的1/4，预计未来3-6个月信贷需求同比将有所上升，3月及二季度之后信贷投放将逐渐恢复正常。目前公司客户中实际调整还款计划的客户总计70多户，贷款总额20多亿元，占全行贷款比重不足0.5%。目前公司拨备覆盖率超过400%，未来将继续保持积极的拨备计提策略，保证风险应对能力充足。

对于理财产品净值化，南京银行则表示，截至2019年末，公司净值化理财产品占非保本理财产品的52%。老产品处置方式是2019年公司主要通过资产到期行权、提前还款和发行型产品方式实现非标资产压降，地方政府平台隐性债务化解背景下，部分客户提前还款意愿较强，非标压降进度好于预期。目前南京银行理财子公司处于筹备阶段，未来资管部门将与理财子公司协同运行，采取委托代理方式合作。

文章来源:经济观察网