[抵押房屋贷款]为了让你「0首付」买房，这些金融公司操碎了心

文 | Ellie

几年前，国内的首付贷、首付分期等“花样贷款”层出不穷，为了让你买房，金融机构们可是费劲了心思。对于美国的房地产抵押贷款公司来说，国内的这些玩法只能算小case。

在国外，抵押贷款同样受到严格监管，但是大量的金融科技公司借助技术来简化繁琐的贷款申请流程，并给贷款人提供更加灵活、更加低成本、更加便捷的贷款产品。

比如，有贷款机构会“资助”你现金帮你全款购房，有贷款机构不仅提供新房贷款，还承诺帮你出售旧房，甚至还有专门针对教育工作者购房的贷款机构。

在前一期的PropTech住宅公司全盘点中，我们关注了房地产交易领域的33家企业，本期我们将盘点房产金融板块，涉及38家PropTech初创企业，其中有提供房地产抵押贷款的，有做抵押贷款经纪的，有做房屋所有权投资的，有做抵押贷款软件的，还有做数字贷款技术的。

顶级投资机构没有厚此薄彼，包括高盛、凯鹏华盈、软银、花旗、光速创投、红点创投、Andreessen Horowitz在内的知名投资机构也在房地产金融领域开启 “撒币”模式。

此外，我们还看到了平安全球领航基金、宜信新金融产业投资基金、华创资本、人人网等国内机构的身影。

粗略计算，38家PropTech初创企业从市场上拿到了超过50亿美元的融资，9家创企进入“亿元融资俱乐部”。

其中，网贷独角兽Sofi一家企业拿了超过24亿美元的融资。目前，Sofi的估值已达到43亿美元，折合约300亿人民币。

Sofi背后的股东卡司也堪称豪华，包括软银集团、卡塔尔投资局、银湖资本、GGV资本、DCM资本、威灵顿管理公司、IVP风险投资公司、人人网等。

从融资轮次来看，Sofi、Lendinghome、Blend三家企业走到了D轮及以后，Better Mortgage、Ethos Lending、Roostify、Qualia、Cloudvirga五家企业走在C轮，Flyhomes、Point、Ribbon、Trussle等九家企业完成B融资。

上市公司只有两家：Lendingtree和Black Knight。其中，Lendingtree于2000年登陆纳斯达克交易所，目前市值约为37亿美元；Black Knight于2015年在纳斯达克交易所上市，目前市值约为106亿美元。

为美国金融贷款产业提供云服务的平台商Ellie Mae也曾有过上市经历，但在2019年被私募股权投资公司Thoma Bravo收购后退市。

非银行抵押贷款公司LoanDepot 曾在2015年冲击资本市场，但最终以失败告终。

以下是这38家PropTech公司详情：

01

房地产抵押贷款平台

1.LoanDepot——美国第二大非银行消费贷款机构

LoanDepot成立于2010年，是一家美国非银行消费贷款机构。LoanDepot通过利用其技术为消费者提供最适合他们的金融需求的信贷产品，按年贷款额计算，LoanDepot是目前全美第二大的直接面向消费者的非银行金融信贷机构。

LoanDepot目前的业务渠道包括直接贷款、关联、分支机构零售和服务。

LoanDepot在全美50个州都有营业执照，是经批准的房利美、房地美和吉利美的卖方/服务商，为其提供大部分贷款，其产品系列包括FHA、HARP、VA和巨额贷款。

2.Better Mortgage——美国住房抵押贷款平台

Better Mortgage成立于2016年，是美国增长最快的住房抵押贷款公司之一。自成立以来，Better已经提供了超过20亿美元的贷款。

Better Mortgage的投资方包括凯鹏华盈、高盛、花旗集团、美国运通风投、安大略省医疗保健养老金计划（HOOPP）、平安全球领航基金等。

3.Quicken Loans——美国最大的抵押贷款机构

Quicken Loans成立于1985年，是一家总部设在底特律的住房抵押贷款公司，现已成为美国最大的抵押贷款机构。

4.Eave——房地产抵押贷款公司

Eave成立于2015年，一家房地产抵押贷款公司，曾获得Bessemer Venture Partners和MetaProp NYC等知名机构的投资。

2019年7月9日，Eave被房地产初创公司HomeLight收购，收购金额未透露。

5.Sofi——美国创新型金融服务公司

Sofi成立于2011年，总部位于加利福尼亚州旧金山，最初是一家主打教育贷款的创新型金融公司，而后业务扩充至个人贷款、住房抵押贷款等。

Sofi的股东包括软银、银湖资本、GGV资本、DCM资本、威灵顿管理公司、IVP风险投资公司、人人网等。

6.Clara Lending——抵押贷款初创公司

Clara Lending成立于2014年，是一家抵押贷款初创公司。Clara Lending从零开始建立了一个完全数字化的抵押贷款流程，同时对潜在借款人进行了金融教育。Clara Lending的目标是简化流程，帮助借款人做出更好的决定。

Clara Lending的股东包括Redpoint、Slow Ventures、Fuel Capital、Greywolf Capital Partners等。

7.Ethos Lending——个人住宅贷款公司

Ethos Lending成立于2013年，是一家总部位于加州旧金山的个人住宅贷款公司。

8.Lendinghome——房产抵押贷款P2P网贷平台

LendingHome成立于2013年，是一家位于旧金山的房产抵押贷款P2P网贷平台，主要向房屋所有人提供短期过桥贷款。官网显示，截至2019年底，LendingHome已经发放超过50亿美元的抵押贷款，已为23000套住房提供了资金。

2015年4月，LendingHome完成7000万美元的C轮融资，人人网领投。

02

抵押贷款经纪公司

1.Morty——在线抵押贷款经纪公司

Morty成立于2015年，是一家在线抵押贷款经纪公司。Morty与多家抵押贷款机构建立了合作，简化购房贷款流程，给贷款人提供更多的选择。

Morty的股东包括Thrive Capital、 SV Angel、Techstars、FJ Labs、MetaProp等。

2.Door.com——抵押贷款经纪平台

Door.com成立于2015年，利用技术为买家和卖家提供优质的服务。买家通过Door.com购买房屋时无需付费，卖家出售房屋时，Door.com会在结束时收取5000美元的固定费用。

3.Sindeo——被人人网收购的P2P抵押贷款网站

Sindeo成立于2013年，是一家位于旧金山的P2P抵押贷款网站，提供有关贷方和抵押的信息。Sindeo曾获得人人网、Second Century Ventures等机构的投资。

2017年7月13日，Sindeo被人人网收购，收购金额未透露。

4.Lenda——美国线上房贷服务平台

Lenda成立于2012年，是一家美国线上住房贷款平台，可以让业主快速、高效、安全地完成住房贷款申请。Lenda曾获得500 Startups、华创资本、宜信新金融产业投资基金等知名机构的投资。

2019年4月17日，Lenda被房地产科技初创公司Reali收购，收购金额未透露。

5.LendingTree——美国最大的借贷平台公司

LendingTree,Inc. (股票代码:TREE)创立于1996年，原名为Tree.com Inc。2015年1月1日，公司名由Tree.com Inc变更为LendingTree,Inc.。LendingTree,Inc.通过旗下子公司在美国经营一个在线贷款市场，给寻求一系列贷款种类和其他以信用为基础的消费者提供资金支持。

2000年2月15日，Lendingtree在纳斯达克上市，目前的市值约37亿美元。

2019财年，LendingTree的营业收入为11.07亿美元，归属于母公司普通股股东净利润为1782.80万美元。

6.Trussle——英国在线抵押贷款平台

Trussle成立于2015年，是一家英国在线抵押贷款平台，为现有抵押贷款持有人和首次购房者提供简化的购房贷款申请流程。此外，Trussle还能随时将贷款切换为更划算或利率更低的其他贷款。

Trussle曾获得高盛战略投资部、西班牙外换银行(BBVA)旗下基金、荷兰合作银行（Rabobank）等知名机构的投资。

7.Habito——伦敦在线抵押贷款经纪平台

Habito成立于2014年，是一家伦敦在线抵押贷款经纪平台。此前，Habito一直在利用自己的平台代理抵押贷款交易。2019年初，Habito获得监管部门批准成为了一家独立的抵押贷款机构，现在能够直接向客户提供抵押贷款。

03

替代性住房融资解决方案提供商

1.Flyhomes——提供交易保证的房地产贷款公司

Flyhomes成立于2015年，是一家综合性的房地产服务公司，提供房地产经纪、抵押贷款、房屋托管和维修翻新等服务。Flyhomes已经帮助1000多名客户完成了价值超过10亿美元的房屋买卖。

Flyhomes在2019年推出了针对以旧换新买家的新业务。使用Flyhomes购买新房的人将获得保证，他们的旧房将在90天内以协议价格出售；如果没有，Flyhomes将购买它，如果在该期间内销售价格高于设定价格，则卖家就会得到额外的部分。

Flyhomes曾获得Andreessen Horowitz、Canvas Ventures等知名机构的股权投资，以及高盛所提供的债务资金。

2.Point——共享房屋产权融资平台

Point成立于2014年，提供共享房屋产权融资、共享产权、房屋净值信用额度(HELOC) 替代等服务。

通过技术手段，Point为住宅业主和投资者带来了多样化。这不像房屋净值信用额度(HELOC)或按月还款的抵押贷款；这是一种协同投资，也就是股权。Point正在重新思考住宅房地产所有权的基本原理——使单户住宅房地产成为一种流动性强、可交易的资产类别。Point允许借款人将一小部分房屋产权出售给投资者，以换取一笔现金。

Point曾获得Andreessen Horowitz（A16z）、Bloomberg Beta等机构的投资。

3.Ribbon——全现金购房贷款支持机构

Ribbon成立于2017年，是一家房地产金融公司。Ribbon为买卖双方和房地产经纪人带来了确定性和交易速度。Ribbon的担保房屋交易平台使消费者能够在Ribbon的现金支持下进行投标，获得折扣，保证入住日期，并在交易结束之前或之后获得融资。Ribbon对买家是免费的，而对卖家收取1.95%的费用。

Ribbon曾获得高盛、贝恩资本、Greylock Partners、NFX、Thomvest Ventures等知名机构的股权投资。

4.Unison——房屋所有权投资提供商

Unison成立于2004年，是一家房屋共享股权投资提供商。Unison通过HomeBuyer和HomeOwner两个项目提供替代的住房融资解决方案。

HomeBuyer允许购房者将其首付增加一倍或四倍，而HomeOwner则允许房主无需借款即可解锁其房屋净值的一部分。

这两个项目使消费者可以使用Unison提供的资金长达30年，而无需支付利息或每月还款，并且可以随着房屋的升值而获得房屋产生的股权。相反，如果房屋损失价值，Unison将分担损失。

5.Landed——针对教育工作者购房的贷款机构

Landed成立于2015年，为购房者提供融资服务。Landed帮助教育工作者在旧金山、西雅图、波特兰、洛杉矶和华盛顿特区等租金昂贵的地区购房。Landed与当地的贷款机构和房地产中介合作，以实施其融资模式。

比如一个老师想购买一套80万美元的房子，但只能支付20%首付款的一半（8万美元），Landed将为其支付剩余的8万美元；当老师卖掉房子时，她要支付Landed一半的首付款，同时支付Landed 25%的销售利润。

Landed始于Y Combinator孵化器，还曾获得FACEBOOK创始人马克·扎克伯格500万美元的投资。

6.Knock——美国在线房产服务商

Knock 成立于2015年，总部位于美国纽约，是一家在线房产服务商。

与传统的房产中介不同，Knock提前对客户房产的市场回报进行承诺，无论是什么原因导致客户的房产未能销售出去，Knock都会进行购买，买家一共只需支付6％的佣金。

Knock 的投资方包括RRE Ventures、Redpoint、Greycroft、Great Oaks Venture Capital以及FJ Labs等。

7.Tangello——房地产融资平台

Tangello为消费者提供了无需承担任何费用即可为房屋融资的创新方式。Tangello通过缩小租房和买房之间的差距，直接通过移动设备提供灵活、便捷、低成本的融资方式，提高家庭的支付能力。

Tangello的股东包括Envestnet Yodlee Incubator和Ridgebox。

8.Loftium——与Airbnb合作的房地产创业公司

Loftium成立于2016年，是一家西雅图房地产创业公司。Loftium最初的模式是为购房者支付定金，以换取那些同意在Airbnb上租房的购房者。

Loftium最新的模式如下：一个中等收入的租户签署了Loftium的合同，租下一套通常远远超出其价格范围的高端住宅。作为交换，他们同意在Airbnb上租一间房子，然后他们自己获得了折扣价，每次Airbnb预订最高可获得55美元。

9.Divvy——部分房屋所有权创业公司

使用Divvy软件买房子，首先要提交一份五分钟的申请，得到批准的购房预算。租房者可以选择市场上的任何房屋，Divvy可以购买它，而租房者会先支付房屋价值的2％。随后的每笔租金中，大约有25％用于储蓄，因此租房者可以在三年内支付首付来购买房屋。如果租房者改变了主意，可以把他们的积蓄兑现。

Divvy成立于2017年，曾获得新加坡政府投资公司GIC、Andreessen Horowitz（A16z）等知名投资机构的投资。

04

抵押处理/工作流程软件

1.Lendsnap——贷款处理软件初创公司

Lendsnap成立于2014年，是一家旧金山贷款处理软件初创公司。

Lendsnap通过将借款人的财务账户与收集到的原始文件(如银行对账单、W2表、纳税申报单和工资存根)联系起来，实现了贷款文件的自动化。Lendsnap改变了贷款机构寻找和服务借款人的方式，能让借款方能够自动收集和共享符合条件的文件。

2.Roostify——数字化抵押贷款创企

Roostify成立于2012年，总部设在旧金山，是一家从事数字化抵押贷款的初创企业。

Roostify的宗旨是为客户提供高速、无纸化、低成本的抵押贷款流程。目前 Roostify的客户已经可以通过智能手机完成抵押贷款。

Roostify曾获得摩根大通、西班牙桑坦德银行集团旗下的金融科技风投公司Santander InnoVentures的投资。

3.Approved——抵押贷款金融服务平台

Approved成立于2015年，总部设在加利福尼亚州圣地亚哥，是一家抵押贷款金融服务平台。

2018年8月16日，Approved被Credit Karma收购，收购金额未透露。Credit Karma是一家以提供免费信用评分而闻名的初创公司。

4.DocMagic——电子抵押服务提供商

DocMagic成立于2015年，是一家电子抵押服务提供商。

DocMagic可帮助客户将按揭过程数字化，并减少纸张的使用。DocMagic提供智能文档生成解决方案、自动合规性、eVaults、eNotes和eWarehouse 贷款等。这些解决方案对后台用户、合规人员、发起人、房地产中介、公证员、借款人等相关方都有积极的影响。自成立以来，DocMagic已经成功处理超过3亿笔交易。

5.Mortgagehippo——数字贷款平台

Mortgagehippo成立于2013年，是一家数字抵押平台提供商，为银行、信用社和抵押贷款机构提供一套全面的网络和移动设备产品。MortgageHippo的平台是可定制的，可根据贷款人的工作流程进行配置。

6.Ellie Mae——为美国金融贷款产业提供云服务的平台商

Ellie Mae成立于 1997年，是一家为美国住宅抵押贷款行业提供按需软件解决方案和服务的公司。

Ellie Mae为各种规模的银行，信用社和抵押公司服务。Ellie Mae的技术解决方案使贷款人能够发起更多的贷款，降低发起成本，缩短成交时间。

2011年4月15日，Ellie Mae在纽约证券交易所上市。2019年2月12日，私募股权投资公司Thoma Bravo以37亿美元收购Ellie Mae。收购完成后，Ellie Mae的普通股停止交易，不再在纽约证券交易所上市。

7.Loanlogics——抵押贷款技术提供商

Loanlogics成立于2004年，是一家抵押贷款技术提供商。

在2019年，LoanLogics通过与GSE实施一个重大项目，加强技术集成并在基于机器学习的文档处理方面引领抵押贷款行业，获得了成功并实现了收入增长。该公司利用业务规则自动化和机器学习技术来实现数据纯度，同时简化贷款质量管理、提高生产率和降低成本。

房贷美选择LoanLogics作为其最新项目FAST offering的技术提供商。

8.Blend——数字贷款技术公司

Blend 成立于2012年，是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的数字贷款技术公司。

Blend曾获得淡马锡、光速创投、美国泛大西洋投资集团、8VC、Founders Fund、Greylock Partners等知名机构的投资。

9.Maxwell——B2B数字抵押云软件的领先提供商

Maxwell成立于2015年，是B2B数字抵押贷款云软件的领先供应商。Maxwell开发了一个技术平台，通过该平台，将购房者、代理商和贷款人联系在一起。Maxwell于2016年毕业于全球领先的技术加速器Techstars。

10.Qualia——房产交易与产权管理数字化平台

Qualia成立于2015年，总部位于加州旧金山。

Qualia开发了一个房地产交易管理平台，旨在简化房地产交易流程。Qualia的房地产技术平台结合了产权和托管生产、文件准备和存储、安全通信和可重复的工作流程，使贷款人、房地产代理、企业和服务提供商能够提升结账效率并使流程透明。

11.SimpleNexus——数字抵押解决方案提供商

SimpleNexus成立于2011年，是一家数字抵押解决方案提供商，使贷款人可以在任何地方发起和处理贷款。

SimpleNexus提供了一个私有的数字抵押贷款平台和移动应用程序，将抵押贷款出借人与借款人和房地产经纪人联系起来，使各方能够在抵押贷款的整个生命周期中轻松地交换数据和文件。

12.Cloudvirga——智能数字抵押平台

Cloudvirga成立于2016年，是一个智能数字抵押平台。Cloudvirga开发基于云的智能抵押平台，该平台提供房屋贷款、利率、期限和其他与抵押相关的解决方案。

13.LendingQB——基于SaaS的抵押贷款发放系统

LendingQB是一个基于SaaS的抵押贷款发起系统，旨在帮助抵押贷款发放机构高效地发放贷款。

14.Black Knight——抵押贷款软件和分析专家

Black Knight成立于2008年，是抵押贷款行业领先的技术、服务、数据和分析提供商。

Black Knight主要产品和服务包括住宅抵押贷款服务平台、企业范围的贷款发起系统、贷款质量产品和工作流解决方案等，其平台上的贷款几乎占整个行业的70%。此外，Black Knight还提供专有的行业性能数据和分析，并维护美国最大的房地产数据库。

2015年5月20日，Black Knight在纽约证券交易所上市，在首次公开发行中筹集了4.41亿美元；截至目前，Black Knight的市值约为106亿美元。

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