[个人住房贷款]城商行激战消费金融：千亿级三雄争霸，还有一家消费贷余额增速暴涨458%

近日，多家城商行消费贷业绩相继出炉，展现了一番全新的竞争景象。 2019年，上海银行、江苏银行、宁波银行依然稳坐头三把交椅，也是仅有的三家消费贷余额规模超过1000亿的城商行，上海银行更是直逼2000亿元。 其中，江苏银行消费贷余额在2019年反超宁波银行，上升至第二…近日，多家城商行消费贷业绩相继出炉，展现了一番全新的竞争景象。

2019年，、、依然稳坐头三把交椅，也是仅有的三家消费贷余额规模超过1000亿的城商行，上海银行更是直逼2000亿元。

其中，江苏银行消费贷余额在2019年反超宁波银行，上升至第二的位置。而宁波银行的消费余额在个贷业务中占比高达近80%，独具特色。

另外，有些中尾部城商行表现优异，比如盛京银行的消费贷余额增速甚至高达458%。

同时，经过2018年的极速扩张，主流城商行的消费贷业务也不得不面对增速放缓、不良率上升的难题。

中尾部城商行正异军突起，头部城商行消费贷余额增速有所放缓

消费贷业务方面，部分中尾部城商行正异军突起、增速迅猛。

据新流财经不完全统计，2019年盛京银行消费贷余额同比增长高达458%，九江银行、盛京银行、青岛银行的消费贷余额增速均超过了100%，长沙银行、西安银行消费贷款余额同比增速达到90%。

去年消费余额激增的盛京银行，在2019年的财报中指出，由于去年全面启动零售银行转型，通过搭建线上+线下多元化的渠道平台，实现了个人消费贷款快速增长。

2019年以来，其零售信贷规模和收益率同步提升，实现个人贷款利息收入25.84亿元，同比上升176.7%。

显然，在消费贷市场上，城商行不断下沉，已成为重要的参与角色。

不过，与2018年相比，包括上海、江苏、宁波、天津、哈尔滨银行在内的头部城商行的消费贷余额增速均在放缓。

天津银行更是从2018年的785%增速骤降至2019年的18%，当然其增速的下降也与其2018年基数较大有关。

同样，增速放缓这一现象在中尾部城商行中也有所体现。

中原银行、甘肃银行、江西银行等一众银行2019年的消费贷余额增速均大幅下滑，郑州银行则相较2018年下降36%。

随着2018年消费贷业务的极速扩张，2019年部分银行的不良率慢慢显现，比如上海银行和天津银行2019年的不良率分别增长至2018年的2.2倍和5.7倍。

此外，甘肃银行、郑州银行、晋商银行等2019年不良率也有明显上升。

有业内人士表示，一些城商行在2019年尤其是下半年主动收缩放款，以对抗不良率的攀升趋势。

最突出的消费贷玩家：宁波银行房贷占比仅1.56%

从头部几家城商行的财报可以发现，2019年个人消费贷在个人贷款中的占比虽较2018年下降几个百分点，但是依然保持在高位。

比如江苏银行、上海银行、天津银行、宁波银行，占比分别高达 43.3%、54.45%、72.1%、79.94%。

宁波银行的去年底消费贷余额1419亿元，在个贷余额中占比达到近80%，已经成了专攻消费贷业务的城商行之一。

宁波银行绝对是率先探索消费贷业务的那一批城商行中的佼佼者。

有意思的是，与很多传统银行个贷业务结构截然不同，2019年宁波银行的个人住房贷款占比极小，仅占个人贷款的1.56%。

从传统大行财报来看，个人贷款中个人住房贷款仍占大头。截至2019年，工商银行、农业银行、建设银行等个人住房贷款占个人贷款比例均在7-8成。

其实，自2014年开始，宁波银行便主动压缩了个人住房贷款，发力个人消费贷。

在2016年末的城商行里，宁波银行的消费贷业务可以算是首屈一指高达864亿元。

而彼时，江苏银行消费贷余额为364亿，上海银行为277亿，天津银行仅为102亿元，处在起步阶段。

近三年里，上述三家银行实现了翻倍式增长，这背后离不开与京东金条、借呗、微粒贷等明星产品的合作。

无独有偶，在今年表现亮眼的西安银行也是这种“秘诀”，其个人消费贷款规模从2016年的4.3亿元一跃增长到2019年末的297.58亿元。

据西安银行招股书显示，个人消费贷款大幅上升的原因主要是加强了与京东金融、蚂蚁金服、360金融、微众银行等主流互联网企业及持牌金融机构的战略合作。

宁波银行则有些不同。

一位东部商业银行的从业者表示，宁波银行线上消费贷业务是近两年才开始探索，之前大多是线下拓客。

据“互金红榜”报道，目前宁波银行的“直接贷”贷款产品正在中国移动-和包支付、滴滴金融、京东好借等互联网金融平台获客。

宁波银行的拳头消费贷产品“白领通”的要求很高，优先偏向于公务员，还有事业单位、国企、世界500强企业的员工，并且要求工作满两年。

显然，这部分客群相对较优质，也在一定程度上为控制不良率增加了一道保障，并且宁波银行会经常搞优惠活动、向用户发送免息券等方式来吸引用户。

一位接近宁波银行的从业者表示，宁波银行的线上消费贷业务，已经与一些分期类场景平台合作。

但是，他们对风险的把控较强，一般会选择与有头部互联网企业做背书的平台合作。

另外，从近几年，宁波银行在对其自身的定位和发展规划上也可以窥见一二。

宁波银行的财报中披露，在经营策略上，宁波银行以“大银行做不好，小银行做不了”为核心。

所谓“大银行做不好”，是指众多的零售长尾客群，需要向下沉市场延伸，传统大银行在地市级的覆盖面往往触达不到；“小银行做不了”则是指同样作为城商行，但受到牌照约束与创新力度不足的制约，往往无法完全满足用户需求。

另外，宁波银行在2014-2016年的发展规划中，提到积极布局金融牌照、向集团化模式发展。在监管政策允许的情况下，争取设立更多非银机构；

在2017-2019年的规划中，宁波银行提到持续对接互联网金融渠道，进一步确立在电子渠道上的核心竞争力；继续深化消费金融、财富管理，拟组建消金公司和资产管理公司。

目前，宁波银行已成立永赢基金、永赢租赁，并且在2018年发布公告称拟发起设立消费金融公司。

如果说，其他子公司是宁波银行将业务扩大的途径之一，那么对消费金融牌照的进攻则体现了宁波银行对消费贷业务的信心，以及突破城商行限制的野心。

去年下半年，多家媒体曾报道上海银保监局曾窗口指导辖内各商业银行加强联合贷款业务中的风险管理，核心风控不得外包，并控制业务规模。

这在当时让很多东部城商行充满了担忧，不知此项政策是否会推广开来，影响自身的消费贷业务。

可以预见，随着时间的推移和监管环境的变化，未来城商行之间的竞争格局仍然充满着未知的色彩。