[贷款知识]2019涉房贷款哪家强？中行规模破万亿 青岛银行暴增122%

原标题：2019涉房贷款哪家强？中行规模破万亿 青岛银行暴增122% 浦发涉房不良贷款骤升8倍

2019年，绝大部分银行的涉房贷款仍在扩张。据统计，在29家上市银行中，有八成针对房地产业的贷款总额呈现同比增长；近七成房地产贷款在总贷款中所占的比例上升。

来源：科技金融在线

作者：科金君

“房住不炒”，一直是监管强调和坚决要求落实的政策，在此背景下，仍不乏有银行以身试法，比如今年年初，中信银行就曾因“19宗罪”中有13项涉及房地产业务，收到北京银保监局开出的巨额罚款2020万元。可见银行钟爱房地产的事实大家都心照不宣。

目前，A股上市的大中小银行基本均已披露了2019年年报，除了业绩亮相外，其中涉及房地产业的数据也已浮出水面。

要了解过去一年，银行到底有多少贷款流入房地产？从各家银行公布的年报中可窥知一二。

截至4月28日，科技金融在线梳理了A股29家银行房地产业贷款数据发现，2019年，绝大部分银行的涉房贷款仍在扩张。在29家上市银行中，有八成针对房地产业的贷款总额呈现同比增长；近七成房地产贷款在总贷款中所占的比例上升。

此外，值得注意的是，在银行加码房地产贷款的同时，大多数银行涉房贷款的资产质量也在恶化。数据显示，在已披露房地产不良贷款的21家银行中，超过六成房地产不良贷款余额同比增加，超过四成房地产业的不良贷款率上升。

涉房贷款总额：八成增加 中行破万亿

在科技金融在线梳理的29家A股上市银行中，主要包括6家大型国有银行、8家全国股份制商业银行以及15家城商行、农商行。其中23家银行去年涉房贷款规模增加，19家涉房贷款呈两位数增长，1家呈三位数增长；涉房贷款缩减的仅有6家。

在六大国有行中，去年涉房贷款总额均呈现同比增加，有4家涉房贷款总额呈两位数增长。

其中，中行涉房贷款总额达10426.64亿元，同比增长13.85%，是全国唯一一家涉房贷款总额破万亿的银行。

这一规模究竟有多大？简单来说，其相当于横跨“A+H”两地上市的全国最大农商行——渝农商行的整个体量。

反观资产规模、存贷款总额均排全国第一“宇宙行”工行，去年涉房贷款总额仅排国有行第三。从增速方面看，其涉房贷款的同比增速在六大行中也是最小。

相比之下，邮储银行尽管涉房贷款总额在六大行中最小，为701.58亿元，但却较上年同期增长近25%，增速位居国有行第一。

另外，在8家全国股份制银行中，7家涉房贷款均呈现扩张趋势，且增速均为两位数，仅中信银行涉房贷款较上年出现缩减。

其中，民生银行涉房贷款规模位居榜首，达4761.99亿元，同比增长近23%。相比之下，华夏银行涉房贷款总额最小，为1410亿元，同比增长18.28%。

从增幅方面看，平安银行涉房贷款总额较上年增长幅度最大，同比增速近30%；中信银行较上年同比下降7.65%。

从城、农商行的角度来看，15家银行中，三分之二的银行涉房贷款总额同比增长。其中，上海银行的房地产贷款总额达1543.91亿元，同比增长20.4%。这一规模已超过了全国股份制银行浙商银行和华夏银行的涉房贷款规模。

此外，值得注意的是，15家A股上市城、农商行中，刚于去年登陆A股的青岛银行涉房贷款增长幅度最大。

数据显示，青岛银行去年涉房贷款总额为196.73亿元，同比增长122.3%，是29家银行唯一一家增速超过三位数的银行。

另外，江苏银行、青农商行、郑州银行、无锡银行、江阴银行等似乎也在发力房地产贷款，涉房贷款总额的同比增速均超过40%。

涉房贷款占比：近7成上升 青岛银行暴升63%

值得一提的是，大部分银行除了涉房贷款规模大幅增长之外，涉房贷款在银行总贷款中所占的比例也在同步上升。

简单来说，这就意味着在过去一年，部分银行对制造业、农林渔牧等实体经济行业的放贷占比下降，而对房地产的放贷量在加大。

众所周知，目前，房价居高不下，房子的价值已高出其本身使用价值，沦为了投机炒作的虚拟经济。在此背景下，银行涉房贷款的扩张俨然有悖国家扶持实体的初心。

据梳理发现，在29家银行中，20家银行的房地产贷款在总贷款中的占比呈现上升趋势。

其中，在国有行中，农行的涉房贷款占比最高，接近10%；建行最少，占比为3.74%。

相比国有大行，全国股份制银行涉房贷款的占比普遍较高，8家中有一半占比超过10%。

其中中信银行尽管较上年相比，涉房贷款在总贷款中的占比有所下降，但仍高达14.78%，位居股份制银行榜首；华夏银行占比最低，为7.53%；而民生银行、平安银行的涉房贷款占比均较上年增长近1个百分点。

在城商行、农商行阵营中，超过一半涉房贷款在总贷款中的占比上升。

其中，作为一家农村商业银行，青农商行的涉房贷款占比格外刺眼，超过2成的贷款投入了房地产行业。

此外，在城商行中，作为资产规模排全国第二的上海银行，涉房贷款占比也高达15.88%，仅次于青农商行。

郑州银行、青岛银行、西安银行的涉房贷款占比也均超过10%。其中，青岛银行不仅涉房贷款规模暴增，涉房贷款占比也较上年增长4.39个百分点，增幅达62.7%，是29家银行中涉房贷款占比上升幅度最大的银行。

涉房资产质量：半数恶化 浦发骤升8倍 渝农商行不良率达8.62%

随着涉房贷款规模的上涨，大部分银行投入房地产业的贷款不良状况也在恶化。在已披露涉房贷款资产质量情况的21家银行中，有12家银行涉房不良贷款余额较上年增加，9家涉房不良贷款率上升。

在国有大行中，工行涉房贷款的不良贷款余额、不良贷款率均位居榜首，分别为109.36亿元、1.71%，分别较上年增长11.33%、0.05个百分点；

而交行上述两项数据均处国有行尾部，且均较上年相比下降，分别为8.77亿元、0.33%，分别较上年下降13%、0.14个百分点。

股份制银行中，浦发银行涉房贷款的各项数据均居于榜首。其中，浦发涉房贷款的不良贷款余额较上年暴增761.23%至87.9亿元，接近8倍；涉房贷款不良率2.63%，较上年上升2.27个百分点，同比增幅达631%。

同时，涉房贷款资产质量恶化明显的还有中信银行、光大银行。中信银行涉房不良贷款余额同比增长216.64%至34.26亿元，不良率较上年上升0.84个百分点至1.19%；光大银涉房不良贷款余额同比增长65.1%至9.51亿元，不良率上升0.15至0.45%。

另外，在公布涉房贷款不良情况的8家城商行、农商行中，有4家涉房不良贷款余额超三位数增长。

其中，渝农商行涉房不良贷款余额最高，达6.52亿元，同比大幅增长1087.48%；青农商行、江苏银行、上海银行的涉房不良贷款余额同比增速分别为530.7%、479.99%、204.31%；青岛银行较上年持平，苏州银行涉房不良贷款余额为零。

涉房贷款不良贷款率方面，渝农商行位居21家银行榜首，高达8.62%，较上年增长7.91个百分点，增幅达1114%。

一季度金融机构涉房贷款已超总贷款四分之一

众所周知，房地产为高负债运营模式，从上述数据来看，过去一年大部分银行房地产贷款的资产质量下降，而今年以来，受疫情冲击，很多现金流吃紧、高债务、高杠杆型的房地产开发商濒临破产边缘。

数据显示，今年一季度，全国商品房销售额同比下滑24.7％，销售面积同比下滑26.3％；全国房地产开发投资同比下降7.7％；土地购置面积同比下滑22.6％，新屋开工面积同比下降27.2％。

可见新冠肺炎令房企在短时间内遭受了很大冲击，那些偏爱房地产且本来涉房贷款资产质量恶化严重的银行，在2020年的日子似乎依然不太好过。

不过，据央行公布的数据显示，今年以来，尽管疫情当头，金融机构对房地产业的贷款热情似乎丝毫未减。

数据显示，2020年一季度末，金融机构各项贷款余额160.21万亿元，同比增长12.7%。其中，房地产贷款余额46.16 万亿元，同比增长13.9%。显然房地产贷款已超过了金融机构贷款余额的四分之一。

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