[招行个人贷款]银行为何不爱制造业？招行贷款额下降3成 中信不良贷款率达7.34%

纵观国有五大行以及已经上市的股份制银行，从2013年以后，多家银行针对制造业的贷款在对公贷款中的比重不但在下降，就是绝对额也在萎缩。

日前，中央纪委国家监委对中信银行原党委副书记、行长孙德顺严重违纪违法问题进行了立案审查调查。其中列出孙德顺第一条问题就是严重违背党中央关于金融服务实体经济的决策部署，限制、压降制造业贷款。

孙德顺2011年底从交通银行调任中信银行副行长职务，2016年7月-2019年2月任中信银行行长。从2013年，中信银行对公贷款总额不断提升，但是从2015年以后，针对制造业行业贷款总额不断减少。

2015年中信银行制造业贷款为4142.73亿，2018年底这一数据为2950.05亿，下降到了29.79%。制造业在中信银行全部对公贷款中的比重也从2015年的23.44%下降到15.68%。

反观房地产行业，中信银行2015年针对房地产行业的贷款为2548.92亿，在全部对公贷款中的比重为14.42%，到了2018年底，上升到3129.23亿，占比为16.63%。2013年，这一数据仅为8.97%。

一升一降也显示了银行对公贷款的倾向性。

制造业贷款普遍下降

其实，反观近年来银行的贷款数据不难发现，不仅仅中信银行，纵观国有五大行以及已经上市的股份制银行，从2013年以后，多家银行针对制造业的贷款在对公贷款中的比重不但在下降，就是绝对额也在萎缩。

我们先来看看五大行的数据：

以“宇宙行”工商银行举例，其2013年制造业贷款在全部对公贷款中的比重为22.42%，到了2018年底下降为16.66%。不过贷款的总量还是基本保持了不变，2013年制造业贷款为15801.47亿，2018年底为15693.87亿。

建设银行2013年制造业贷款在全部对公贷款中的比重为24.5%，到了2018年底下降为16.81%。贷款总量也有所下降，从2013年的13226.6亿下降到2018年的10923.69亿，降幅为17.41%。在五大行中，这一降幅是最大的。

中国银行2013年制造业贷款在全部对公贷款中的比重为28.63%，到了2018年底下降为22.79%。不过中国银行针对制造业的贷款总量有一定的提升，从2013年的15570.44亿增加到2018年的16743.4亿，增加了7.53%。

农业银行2013年制造业贷款在全部对公贷款中的比重为29.04%，到了2018年底下降为18.35%。贷款总量也有所下降，从2013年的13733.17亿下降到2018年的11956.69亿，下降了12.94%。

交通银行2013年制造业贷款在全部对公贷款中的比重为25.06%，到了2018年底下降为18.06%。贷款总量也有所下降，从2013年的6303.55亿下降到2018年的5814.12亿，下降了7.76%。

股份制银行情况也不乐观，我们看一下总资产已经迈入7万亿的兴业银行、浦发银行和招商银行的数据。

2013年招商银行制造业贷款为3883.4亿，在对公贷款中占比为29.29%，到了2018年，制造业贷款下降到2825.43亿，降幅为27.24%，制造业贷款在对公贷款中的占比下降到15.93%。根据招行2019年年报，制造业贷款进一步下降到2617.11亿，对比2013年下降了32.61%，在对公贷款中占比下降到13.76%。

2013年浦发银行制造业贷款为3798.83亿，在对公贷款中占比为28.35%，到了2018年，制造业贷款下降到3052.9亿，降幅为19.64%，制造业贷款在对公贷款中的占比下降到16.81%。

三家中，只有兴业银行实现了制造业贷款绝对额上升。2013年兴业银行制造业贷款为2811.08亿，在对公贷款中占比为28.43%，到了2018年，制造业贷款增加到3595.93亿，增幅为27.92%。不过制造业贷款在对公贷款中的占比下降到16.81%。

房地产行业贷款上升

相对于股份制银行，国有五大行针对房地产行业的贷款在对公贷款的中比重除了工商银行和中国银行略有上升，其他三家都有一定比例的下降。

而股份制银行中，招商银行房地产行业贷款从2013年的1310.61亿增加到3683.77亿，增加了1.81倍。在对公贷款中的占比也从9.88%提升到19.37%。

光大银行房地产贷款从2013年的942.43亿增加到2018年的1920.75亿，增加了1.04倍。在对公贷款中的占比也从12.38%提升到14.41%。

民生银行房地产贷款从2013年的1655.7亿增加到2018年的3879.42亿，增加了1.34倍。在对公贷款中的占比也从17.09%提升到21.24%。

浦发银行房地产贷款从2013年的1499.53亿增加到2018年的2835.16亿，增加了89.07%。在对公贷款中的占比也从11.19%提升到16.51%。

兴业银行房地产贷款从2013年的1312.53亿增加到2018年的1954.9亿，增加了48.94%。在对公贷款中的占比从13.27%下降到12.16%。这是仅有的一个房地产贷款占比下降的股份制银行。

制造业不良贷款率急剧上升

与银行压缩制造业贷款相对应的是，制造业不良贷款率急剧上升，这几乎体现在所有银行的报表中。

2013年，工商银行制造业贷款的不良贷款率仅有1.82%，到了2018年猛增到5.76%，增长了216.48%。建设银行制造业不良贷款率2018年达到7.27%，2013年这一数据为2.88%。2018年，农业银行制造业贷款不良贷款率为6.02%，比2013年的2.86%增加了110.49%。

中信银行2018年制造业贷款不良贷款率为7.34%，几乎是最高的，比2013年的1.2%提升了511.67%。招商银行2018年制造业贷款不良贷款率为6.09%，比2013年的1.78%提升了242.13%。浦发银行2018年制造业贷款不良贷款率为6.27%，比2013年的1.6%提升了291.88%。兴业银行2018年制造业贷款不良贷款率为3.79%，比2013年的1.34%提升了182.84%。

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来源：科技金融在线

作者：求实