[个人消费贷款]消费金融新江湖 ｜ 银行消费贷二十载：大行整体收缩 光大、上海、江苏等中小银行猛进

理性·建设性

如火如荼的互联网消费金融正在抢占各种服务场景之际，银行个人消费信贷表现呈现分化。

编者按：为百万资产起步的高净值群体做好财富管理，为盈利可观的公司、机构客户倾力投融资服务，与这些业务相比，一个金融领域更为“下沉”的市场和更为小额分散的业务，成为各大金融机构、持牌机构，甚至互联网巨头们逐鹿的新战场。这就是被视为蕴含巨大潜能的“蓝海”——消费金融。

消费金融大爆发时代正在来临，哪些势力正在新江湖中搏杀？在金融科技加持之下，谁的玩法更能抢占高地？在迅速狂奔的同时，又会面临怎样的风险和挑战？正值“五一”假期，《经济观察报》推出消费金融特刊，为您深度解读这一领域里的巨大变化。

如火如荼的互联网消费金融正在抢占各种服务场景之际，银行个人消费信贷表现呈现分化。

事实上，早在1999年3月央行发布《关于开展个人消费信贷的指导意见》，允许所有中资商业银行开办消费信贷业务，迄今正好20年，银行个人消费信贷有着怎样的发展现状。

经济观察报记者统计32家A股上市银行及邮储银行数据之后发现，有别前几年的激进做法，近十家上市银行在个人消费领域有所收缩。国有大行中，尤其是工行消费贷款下降明显。就此工行曾表示，主要是本行加强个人消费贷款用途管理，同时受互联网金融竞争加剧等因素综合影响，个人消费融资需求下降所致。

一位大行个人贷款经理向经济观察报表示，银行的消费信贷经历了近些年的发力，银行在消费贷款领域很难说占据主流市场，互联网类的消费金融无疑分流了贷款人群，给银行带来了挑战。

不过，也有多家银行在消费信贷领域增速迅猛，如上海银行2018年个人消费贷款占比56.89%，较上年提高了17.1个百分点，占据了个人贷款的大头。另外，光大银行、宁波银行、江苏银行的个人消费贷款在2018年表现都很迅猛，均突破千亿大关。
大行整体收缩

六大行中，建行、工行、农行、邮储均在年报中公布了个人消费贷款的数据。

记者统计发现，2018年四大行个人消费贷款余额8607.74亿元，比2017年8573.7亿元仅增长 34.04亿元，增速0.39%。相比住房贷款、信用卡的增速，个人消费贷款增速显得低迷。

其中，四家大行中，农行的个人消费贷款数据最亮眼，余额由2017年的1421.84亿元增加到2018年1662.85亿元，增量居工、农、中、建四大行首位，但个人消费贷款在个人贷款中的占比仍是3.4%。农行表示，2018年，农行个人消费贷款较上年末增长 14.9%，主要是由于本行积极推动零售转型，“网捷贷”等中短期线上消费贷款增长较快。

另一家国有大行，建行的个人消费贷款余额由2017年末的2032.18亿增加到2147.83亿元，增加115.65亿元，在个贷中的占比也略有增加，由3.47%增加到3.6%。建行2018年年报表示，主要是“快贷”个人自助贷款增加。

不过，纵观近五年的数据，2017年建行个人消费贷款经历了较快的增长，由2016年末的873.46亿余额快速增加到2032.18亿元，建行表示，主要是“建行快贷”快速发展。

工行个人消费贷款余额出现明显下降，由2017年末的2557.83亿元下降到2041.62亿元，同时在个人贷款中的占比由5.2%下降到3.6%。近年来，工行个人消费贷款在个人贷款的占比逐步下降，由2015年的8.8%下降到2016年的5.9%、2017年的5.2%，2018年的3.6%。

对比近五年数据，工行在2016年个人消费贷款同样出现快速下降，工行年报称，当年个人消费贷款减少640.55亿元，下降20.6%，主要是本行加强个人消费贷款用途管理，同时受互联网金融竞争加剧等因素综合影响，个人消费融资需求下降所致。

2018年，邮储银行的个人消费贷款余额2755.44亿元，较上年末增加193.59亿元，增长7.56%，增速相比2017年29.59%的增长幅度大有下降。另外，个人消费贷款的占比在下降，由2017年的13.16%下降到11.88%。

与近年来个人住房贷款的‘逆生长’相比，个人消费贷款的份额与增速均显得有些黯淡，“房贷额度大、期限长，只能向银行贷款，这是银行尤其是国有大行得天独厚的优势。”某大行个贷经理对记者表示。

但是说到消费信贷，相比互联网金融的“场景”和“科技”，传统的信贷模式显得不足，“尽管这些年银行也在加大这方面的投入，但是相比更灵活的互联网渠道，银行显得先天不足，的确还需要加大投入，在这方面，中小银行反而显示出‘船小好调头’的优势。”上述大行个贷经理称。
中小银行分化

与大行个人消费贷款收缩相较而言，中小银行却在猛然发力。

32家A股上市银行中，光大银行、上海银行、宁波银行、江苏银行的个人消费贷款在2018年表现都很迅猛，均突破千亿大关，光大银行由2017年末的361.66亿增加到2018年末的1254.25亿；上海银行692.53亿增加到1574.76亿，实现翻倍；江苏银行从584.80亿增加到1056.46亿，几近翻倍；宁波银行由873.01亿增加到1149.75亿。

拉长时间看五年个人消费贷款发展，上海银行实现平稳快速增长：2015年个人消费贷款在个贷中占比13.96%，2016年占比 23.23%，2017年到达 39.29%，2018年个人消费贷款占比56.89%，较上年提高了17.1个百分点，占据了个人贷款的大头。

上海银行个人消费贷款的突飞猛进或许与其科技布局有关。2018年年报显示，上海银行互联网消费贷款余额1095.19亿元，较上年末增长267.55%。“应用大数据风险管理模型进行自动消费贷款授信，在线消费贷款审批日处理峰值同比提升5倍。”

近年来华夏银行的个人消费贷款增长也可圈可点：2018年个人消费贷款余额2104.83亿元，比上年增加363.98亿元，增长20.9%；2017年，个人消费贷款余额1740.84亿元，比上年增加311.63亿元，增长21.81%；2016年，个人消费贷款余额1429.21亿元，比上年增加 161.77亿元，增长 12.76%。

从年报中可以看出华夏银行布局消费金融的力度，其大力发展个人消费贷款业务，推动个人汽车消费贷款、个人综合消费贷款业务增长，开发上线“华夏e贷”网络贷款服务。

相比华夏银行、光大银行的增长，前几年发展较快的民生银行、中信银行则均有不同程度的下降。2018年民生银行消费信贷4177.07亿元，比上年末下降180.45亿元；中信银行消费贷款余额2038.53，比上年末下降226.92亿元。

另外，杭州银行、青岛银行、西安银行、紫金银行等中小银行也有不同规模的增加。

不过，另外一些中小银行如江阴银行、张家港行、郑州银行、青岛农商行、常熟银行、成都银行均有不同程度的下降。

而央行公布的3月份金融数据显示，3月住户部门新增短期贷款4294亿元，创下历史新高。住户部门新增短期贷款以个人消费性贷款为主。天风证券银行业首席分析师廖志明分析称，3月住户部门短期贷款大超预期，一是由于2月住户部门短期贷款下降较多，超过预期，部分2月的贷款需求有后移；二是由于银行进行零售业务转型，与此同时，中小银行与头部互联网公司的合作使得消费贷渗透率大幅提升。
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