[银行贷款业务]大众、日产等车企欲开拓非洲市场 银行贷款成最大障碍

大众集团和日产等汽车制造商计划在加纳建设工厂，从而瞄准西非3.82亿人口，但是车企面临着一个问题：如何找到能够为西非消费者提供贷款的银行。

（图片来源：日产官网）

盖世汽车讯 据外媒报道，大众集团和日产等汽车制造商计划在加纳建设工厂，从而瞄准西非3.82亿人口，当前这个市场基本尚未得到开发。但是这些车企也面临着一个问题：如何找到能够为西非消费者提供贷款的银行，从而让人们买得起新车。

Believe Alorbu是一个商人，从美国进口二手车并以新车一半的价格卖到加纳。她表示在加纳国内，大约70%的进口车都是二手车，购买新车的情况非常少见。

她在位于加纳首都阿克拉的销售店内表示，在购买新车的时候，人们有的时候会留下座椅上的塑料袋。就算政府提高二手车关税，如果人们得不到贷款，他们依然买不起新车。“

加纳汽车经销商协会的数据显示，只有不到5%的新车获得了银行的贷款。在某些情况下，出贷方会要求贷款人同意将工资的一部分用于偿还债务，或者要求贷款人购买保险来弥补违约风险。

Fitch Solutions的汽车行业分析师Koketso Tsoai表示，高达22%至30%的利息，也让绝大部分人无法承受贷款。

一旦工厂投入运营，大众、丰田、日产，可能还有雷诺，都要与Alorbu这样的商人所销售的二手车竞争。加纳政府计划对二手车征收35%的进口关税，从而提升新车的吸引力。当前加纳对二手车征收5%-20%的关税。此外，在车企开始在当地生产车辆之后，他们将会获得财政激励，以及长达10年的免税期。

日产非洲区董事长Mike Whitfield在开罗接受电话采访的时候表示：“我们所着眼的不仅仅是今天。我们持续将非洲视为汽车市场所剩下的最后一个前线，而西非正是其中的关键部分。”

世界数据实验室（World Data Lab）的数据显示，大约10%的西非人口每天的消费超过11美元。汽车行业所瞄准的，正是这一群体，这意味着非洲大陆上每年会新增大约1000万新消费者。数据显示，至2030年，非洲的中高收入阶层预计将超过3亿人，而全球消费者市场的人数大约为40亿人。

“巨大的机会”

标准银行集团是非洲最大的贷款提供商，该集团也正在为未来的增长做准备，计划将其位于南非的汽车贷款业务移植到非洲大陆的其他地区，包括加纳。

该公司Stanbic Ghana部门车辆与资产贷款部门的负责人Patrick Koduah表示，大约四分之三的汽车贷款仍流向企业。他说到：“个人需求方面蕴含着巨大的机会。”

Fitch Solution估计，2018年，大约3万辆乘用车被进口到加纳。国际机动车制造商组织的数据显示，2018年加纳新车注册量为7073辆，其中4268辆为乘用车。

泛非洲贷款机构Ecobank Transnational在一封邮件中表示，加纳的汽车平均贷款金额为3万美元。通常情况下，银行会要求贷款人支付较高的首付比例，而且贷款周期不超过5年，而有的时候经销商只允许买家在6个月内完成支付。

大众当地部门负责人Thomas Schaefer估计，南非是非洲最大的市场，在南非市场上，90%以上的新车销售可以获得贷款。Fitch Solutions的数据显示，2019年南非的乘用车普及率为每1000人132辆，而加纳的普及率仅仅为每1000人22辆。Schaefer说到：“如果没了贷款选项，南非的市场将会消失。”

大众还计划在南非首都阿克拉推出打车服务，效仿卢旺达首都基加利的类似服务。Schaefer说到：“我们的想法是，非洲有超过10亿人口，但是其中只有大约1亿人能买得起新车，但可能有两亿人需要从A点移动到B点，而且他们口袋里还有一些钱。你也需要覆盖这个市场。”

日产预计将在今年年底之前开始建造其组装工厂，具体日期取决于加纳的汽车政策何时成为法律。大众计划在今年4月份之前开工，丰田认为加纳是“西非一个极其重要的市场”，该公司拒绝透露其战略细节。

加纳并不是车企进入非洲的唯一入口。2013年，尼日利亚也公布了类似的政策。然而，在政府更迭，以及法律系统连年的变更之后，总统穆罕默德·布哈里(Muhammadu Buhari)在去年7月否决了这项法案。

车辆制造商们还与科特迪瓦政府签署了协议。科特迪瓦银行(NSIA Banque)董事总经理Leonce Yace表示：“科特迪瓦已经朝着正确的方向采取了一些措施，旨在限制二手车的进口。”该公司是科特迪瓦汽车贷款的主要参与方之一，2019年该国的汽车贷款数量同比增长了41%。

CICA Motors Liberia的董事总经理Chris Ndala表示：“重要的不是谁成为中心，而是谁能提供最好的贷款方案。”CICA Motors Liberia是法国集团CFAO旗下的子公司。

车辆制造商希望在加纳先进行小规模试水，每年最多生产5000辆汽车，而且他们还计划与当地企业进行合作。

二手车经销商Alorbu认为，短期内二手车业务不会被新车替代。她说到：“他们搞得好像二手车经销商是敌人似的，但是其实我们是在帮助消费者。如果政府没有准备好，或是不愿意提供贷款，新车销售将会成问题。”