[无担保无抵押贷款]资本圈 ｜ 首创拟发40亿债权融资计划 新城控股21亿公司债发行完成

首创置业建议于北金所发行不超过40亿元债权融资计划

首创置业股份有限公司3月20日发布公告称，建议与上海银行进行融资合作，于北金所以非公开挂牌的方式发行债权融资计划，融资总额不超过人民币40亿元。

据公告披露，该期债权融资计划还需等待临时股东大会批准。债权融资计划的规模不超过40亿元，期限为3+N年，票面利率及重置利率由本公司和投资者透过非公开方式询价后协商而定。承销商为上海银行。

首创置业董事会认为，发行债权融资计划可于较短时间内筹集资金用于归还金融机构借款，有利于公司优化现有债务融资结构。

新城控股第一期21亿公司债券发行完成 最高利率5.90%

3月20日，新城控股集团股份有限公司公告宣布，公司2019年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过21亿元（含21亿元）。

另据观点地产新媒体从公告获悉，本期债券分为两个品种。品种一为4年期，附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权；品种二为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。同时，本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

公告披露，本次债券发行工作已于2019年3月20日结束，品种一实际发行规模11亿元，最终票面利率为5.05%；品种二实际发行规模10亿元，最终票面利率为5.90%。

华远3亿美元无抵押定息债券完成定价 票面利率8.5%

3月20日，华远地产股份有限公司发布公告称，完成3亿美元2.5年期高级无抵押定息债券的簿记定价工作，票面利率为8.5%。

据公告披露，待后续交割完毕后将安排在香港联合交易所上市交易。

此前，董事会同意公司或境外全资子公司在中国境外发行不超过5亿美元，并在2018年11月公司完成2亿美元高级无抵押定息债券的发行工作，为2亿美元3年期高级无抵押定息债券，票面利率为11%。

龙光地产附属发行第二期15.1亿公司债 票面利率5.5%

3月20日，龙光地产控股有限公司发布公告称，公司全资附属公司深圳市龙光控股有限公司发行第二期境内公司债，规模15.1亿元，票面利率5.5%。

据公告披露，发行人为上市公司全资附属公司深圳市龙光控股有限公司，其于3月19日向合资格投资者发行第二期境内债券，规模为15.1亿元，于2024年到期，票面年利率为5.5%。

此外，于发行日期起计第三周年结束时，发行人有权调整票面利率，而投资者有权要求发行人赎回第二期境内债券，该期债券为为无担保债券。发行人及第二期境内债券已获信用评级机构中诚信证券评估有限公司授予“AAA’评级。

据观点地产新媒体了解，在2018年9月11日，龙光控股获中国证券监督管理委员会核准，批准其向合资格投资者公开发售合共不超过40亿元的境内公司债券。并于2018年11月20日，发行首期境内债券，发行规模为24.9亿元。

龙光地产方面表示，本次发行境内债券所得款项将用作偿还发行人债务。并指出本次公司债券票面利率进一步降低，有助于进一步优化公司债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，为公司的持续发展提供资金保障。