[怎样贷款]谁是区域之王？江苏上市农商行成绩单出炉，营收、净利润两位数增长下有隐忧

国内“A股上市银行天团”之称的江苏一省有3家A股上市城商行、6家A股上市农商行、2家农商行入场排队IPO，尤其是上市农商行榜单数中占“半壁江山”。截至目前，上市农商行中，紫金银行、常熟银行、无锡银行、江阴银行、苏农银行年报均已披露，拟上市的昆山农商行也发布年度财务报告；数家银行披露一季报经营情况。

透视财务数据会发现，去年江苏地区农商行均维持了营收、净利润的双位数增幅，在银行息差承压大背景下，资产负债管理水平受考验，大零售业务转型仍是银行战略重点。但是，今年一季度以来，受疫情等因素影响，已有银行一季度信用减值损失明显大幅度提升影响营业利润，苏农银行一季度零售贷款首次出现负增长，数家银行不良率有所抬升。
营收、净利维持双位数增幅 ，持续发力大零售转型
受益于区域经济发展结构、民营经济资源禀赋，以及银行现代化治理机制改革，江苏一省上市农商行扎堆，透视近期发布年报，这些银行去年均维持了营收、净利润双位数增长，尽管成效不一，大零售业务仍然是业务重点发力方向。

2019年，常熟银行实现营业收入64.45亿元，同比增长10.67%；归属股东的扣非净利润17.83亿元，同比增长19.95%。加权平均净资产收益率11.52%，净息差3.41%。这也是省内农商行最好的净利增速。其中，零售业务贡献度有所提升，截至去年末，该行行个人贷款占总贷款53.79%、较年初提升2.77个百分点；个人经营性贷款占总贷款的34.62%，较年初提升1.83个百分点。

位于省会南京的紫金银行去年实现营业收入46.75亿元，同比增长10.54%；实现净利润14.17亿元，同比增长13.03%；净息差2.12%，比上年末略微提升了0.04个百分点。具体来看，业务结构有所优化，利息净收入增速有所放缓，但中间收入增速加快，银行卡手续费收入比上年增长了近两倍。券商中国记者从该行了解到，去年紫金银行坚定大零售转型方向，上线云掌柜、大零售平台，落地房易融、高新补贴贷等小微企业专属产品、村村通农村等，这些项目带来的业务收入成效显现。

无锡银行去年实现营业收入35.40亿元，同比增长10.89%；归母净利润12.50亿元、同比增长14.07%；去年，无锡银行加快了零售转型，得益于业务规模的增加，2019年无锡银行实现中间业务收入1.59亿元、较上年末增长高达31.89%，主要源于理财手续费的贡献。

苏农银行自“吴江银行”更名后年报首秀，去年实现营业收入35.21亿元，同比增长11.79%；实现归母净利润9.13亿元，同比增长13.84%。去年，该行零售贷款较年初增长33.24%、高净值客户规模较年初增长42.50%，零售贷款占各项贷款的比重首次突破20%，个人贷款占比从2018年的18.17%提升至2019年的21.07%，贡献多元化收益。
疫情影响多大？苏农银行一季度零售贷款负增长
为银行业内所公认的是，疫情导致的外部经济环境波动、消费需求收缩、复工复产节奏放缓等不利因素影响，个贷、小微贷款等零售业务不良率有所抬升，部分银行增强了清收并加大了不良处置核销力度。

从目前已披露一季报来看，常熟银行一季度不良率较2019年末上行2基点（BP）至0.98%。为了应对外围风险波动，昆山农商行在今年一季度信用减值损失明显大幅度提升，报告显示，该行一季度末信用减值损失达到4.6亿元，较去年同期增加2.63亿元，同比大幅增长133.5%。受此影响，该行实现营业利润3.34亿元，同比减少21.04%。不过，得益于营业外收入的大幅增加，昆山农商银行净利润并未减少。

“资产质量阶段性承压，全年仍将保持稳定。一季度银行业的不良贷款率为2.04%，相应的，二季度不良贷款率也可能会有小幅上升。”交通银行金融研究中心高级研究员武雯告诉记者，当前受疫情冲击严重的行业和区域贷款规模相对较小，只会对局部信用风险产生一定影响；且银行业抵御风险的能力较强；同时，不良资产处置力度在持续加大；而监管持续推动深化中小银行改革和化解风险工作，中小银行机构风险化解有所成效，预计行业全年资产质量仍将保持稳定。

疫情影响也直接波及业务经营情况。数据显示，江阴银行第一季度营业收入为8.51亿元，较去年同期下降3.35%，净利润为2.11亿元，较去年同期增加8.36%。在营业收入下降的背景下净利润却增加了，江阴银行在季报中解释，“在存贷款利差持续收窄的情况下，大力推进资产负债精细化管理，努力克服疫情影响，着力实施降本增效，稳步提增盈利水平。”

从发力大零售转型中收益的苏农银行，在今年一季度的零售贷款首次出现了环比负增长。该行一季报显示，截至3月末，其零售贷款为143.73亿元、较2019年末下降0.02%。与零售贷款一起下降的还有存款总额，截至3月末，苏农银行存款总额为959亿元，较2019年末减少6990万元，其中企业活期存款、定期存款合计下降19.7亿元。

业绩方面，一季度苏农银行营业收入、归属于上市公司的净利润分别为9.27亿元、2.43亿元，同比增长6.04%、10.96%，而相比之下2019年全年增速分别为11.79%、13.84%。季报显示，这主要是生息资产平均规模增速下降、净息差降幅扩大使利息净收入同比增速下降所致。

武雯认为，随着政府推动重大项目投资计划逐步开工，预计信贷将进一步向基础设施建设、新基建、民生工程等领域倾斜，此外，民营、小微领域的贷款保持较高增速，预计零售贷款将逐步恢复稳健增长，尤其是普惠金融方面的个人性经营贷保持较快增速，住房按揭、消费金融贷款占比可能略有下降。
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