[榕树贷款]大数据风控服务陷入生存困境：转型“联合运营”求生

大数据风控服务商全流程参与信贷平台的风控建设成为一种趋势，这种新模式被业内称为“联合运营”。

新入场者多，数据变得越来越敏感，大数据风控服务收益衰退，企业步履维艰，越来越多的大数据风控服务商陷入生存困境。

去年末有媒体报道，考拉征信、AdMaster等大数据公司高层被警方带走调查；今年4月，新流财经了解到，南京一家大数据公司高管被抓，业务涉及贷超导流以及三要素验证。

行业风声鹤唳，有从业者感慨：“不转型真的面临死亡。”

产品同质化严重，大数据越来越敏感

在消费金融业务发展中，风控堪称命脉，消费金融的风控又无法离开大数据支持。

据了解，近几年大数据风控市场主要有三类玩家：一是传统征信公司，如人行征信、鹏元征信、前海征信；二是同盾、百融等新兴垂直类大数据风控公司；三是蚂蚁金服、腾讯金融科技以及度小满金融这类互联网巨头公司。

这三类玩家分别擅长不同性质的数据。

第一类传统征信类数据公司，数据来源主要是与公安部，工商局，航空公司，社保局以及曾经的学信网等国家机关合作，可以提供查询用户的基本身份证信息、银行卡信息、航空出行信息、企业工商信息、学历信息等。同时可以利用这类基础数据建立风控模型，为机构进行大数据风控。

第二类玩家主要采集、整合各类基础数据进行大数据风控，为银行、互联网金融机构等提供风控模型和数据，并且逐渐积累了一些网贷数据积累。

第三类互联网巨头玩家主要基于自身生态链的电商、社交、搜索数据，形成风控产品和数据输出能力。起初这类机构主要服务集团生态链上其他企业，现在也开始对外输出相关服务。

对于大数据风控服务商而言，最重要的能力是获取丰富的数据源，以及构建精准的风控模型。

实际上随着市场愈发开放，相关机构的数据源正逐步开放对接，或者一家机构对接了某类数据，其他的大数据风控公司可以再通过合作置换或者购买方式对接上相关数据。

“数据本身的价值是有限的，但价值主要体现在如何运用数据，对数据进行理解，建立风控模型，通过模型对数据进行运算，然后评估用户的信用能力或者欺诈能力。”一位风控从业者告诉新流财经，市场越开放，大数据风控服务同质化愈发严重。

比如用户多头借贷数据查询，鹏元征信、华道征信、同盾、白骑士等企业均可提供该服务。价格几毛到几块不等。

一位消金从业者告诉新流财经，早期所有消费金融平台都会对接的姓名、手机号、身份证、银行卡这四要素核验，大约几块钱一笔，如今市场上已经出现第三方支付公司合作支付通道即送四要素核验的服务。

同业竞争压力巨大是一方面，对于所有大数据风控服务商来说，最敏感的应该是相关部门对数据的监管。

早在2017年就有多家数据公司曾被清查，彼时一些公司关于用户的”四要素”查询接口也被关停，后来学信网数据接口被关停，公积金、车辆、住房等数据接口也曾一度被叫停。

进入2018年，监管愈发趋严，个人数据变得极为敏感，甚至八大个人征信试点机构之一的考拉征信也一度被约谈。

据新流财经了解，目前考拉征信个人征信、企业征信业务早已停摆。

受制于多种因素，大数据风控公司便不得不面临着变革转型。

与有场景、有资金的企业开展信贷联合运营

去年下半年开始，大数据风控行业知名玩家百融推出贷款超市“榕树贷款”令不少同业看到了转型新方向，此后天创信用也推出了贷款超市“优智借”。

鹏元征信则在B端服务的基础上，开始发力C端征信查询平台“天下信用”。

同盾等大数据风控服务商开始全流程参与信贷平台的风控建设，这一模式被称为“联合运营”，今年开始在行业中逐渐盛行。集奥聚合等企业也在观望此方向。

早期大数据风控服务商与消费金融公司合作，主要是输出数据，风控模型。“我们可以看作是输出一种工具”，一位大数据风控服务商彭磊（化名）介绍，早期大数据风控服务商的角色就像淘宝卖家，卖掉货物就算合作完成，至于合作方使用其产品是否有bug，是否有需求得不到满足，并不是很关心。

随着消费金融市场走向成熟，唯有精细化运营方能可持续化发展。“联合运营”模式中，更加考验企业在风控端评估用户风险水平的能力。

彭磊告诉新流财经，一般“联合运营”的平台，多是计划入场开展消费金融业务的资金方或者场景方，亦或者是有运营能力的其他第三方营销机构。

“比如某信托公司，有的是资金，此前多是向助贷机构提供信托贷款支持，但这一模式中用户掌握在助贷平台手中。”彭磊介绍，信托公司若要自建消费金融业务，需要自建模型和风控审批系统，而这一需求正是大数据风控服务商最擅长的板块。

此外，也有一些电商平台意图开展分期业务，但自身风控能力不足，如此一来也就有了“联合运营”的市场存在。

大数据风控服务商深入整个借贷流程最关键的环节，收入主要来自贷款的利润分成。如今，彭磊更关心联合运营的借贷平台放款量、在贷余额、坏账数据。

不过，也有从业者坦言，联合运营模式对于大数据风控服务商来说，相关风险依旧不可避免。

新流财经了解到，一些大数据风控服务商在联合运营合作模式下，会承诺对贷款“兜底”，发生不良由风控一方承担。

在当前消费金融用户信用风险水平上升，多头借贷、借新还旧、逃废债等隐患增多的大环境下，联合运营模式对大数据风控服务商的考验实际更大。

诚然，“真金不怕火炼”，有实力的大数据风控服务商，在更艰难的环境中，往往能赢得更广阔的空间。