[个人贷款申请书]齐鲁银行IPO招股书预披露 2018年个人贷款增速45.45%

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齐鲁银行IPO又进一步，6月6日，其招股说明书在证监会网站预先披露。2018年11月，齐鲁银行宣布筹划A股IPO，今年4月30日，获得山东银保监局核准同意。

证监会官网截图

按照计划，齐鲁银行本次发行股票的数量为不低于发行后总股本的10%（含10%），且不超过发行后总股本的25%（含25%）。募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充核心一级资本。

齐鲁银行早在2015年6月便挂牌新三板，近两年来其资产规模保持了两位数增长，2018年和2017年的资产增速分别为12.46%和14.06%，2018年，实现营业收入64.02亿元，利润总额25.59亿元，净利润21.69 亿元，不良贷款率1.64%，拨备覆盖率192.68%。
2018年营收增17.99%
齐鲁银行一直被称为新三板挂牌银行中的“巨无霸”。截至2018年12月31日，齐鲁银行的资产总额2657.37亿元，这一资产规模水平在A股已上市银行中排名中后。从资产增速来看，齐鲁银行近年来的增长较为平稳，2018年和2017年资产增速分别为12.46%和14.06%。

2018年，齐鲁银行实现营业收入64.02亿元，利润总额25.59亿元，净利润21.69亿元。2018年的营收增速为17.99%，2017年为5.28%，2018年和2017年的净利润增速分别为7.06%和22.49%。

从具体营收构成来看，2018年、2017年及2016年，利息净收入分别占齐鲁银行营业收入的87.37%、89.1%及86.47%，手续费及佣金净收入占营业收入的比重分别为5.7%、8.7%及9.86%，手续费及佣金净收入逐年减少，从2016年的5.08亿元减少至2018年的3.65亿元。

齐鲁银行招股书截图

齐鲁银行在招股书中表示，手续费及佣金收入有所下降，主要是委托及代理业务手续费收入下降。委托及代理业务手续费收入主要由理财手续费收入构成，主要受外部宏观经济环境、市场利率水平走低、资管新规等的影响，理财投资端高收益资产减少，而负债端利率弹性较小，以及资管增值税政策落地执行，导致理财手续费收入下降明显。

2018年，齐鲁银行加大了贷款减值准备的计提力度，2018年、2017年及2016年，计提的贷款减值准备分别为14.94亿元、9.77亿元及12.63亿元。2018年、2017年及2016年，齐鲁银行资产减值损失分别为17.7亿元、13.12亿元及14.7亿元。

招股书显示，2016至2018年，齐鲁银行的不良贷款率分别为1.68%、1.54%、1.64%；拨备覆盖率分别为205.27%、207.08%、192.68%。

齐鲁银行招股书截图

截至2018年末，齐鲁银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.5%、11.77%和10.63%，分别较2017年末提升0.01%、0.23%和0.35%，较2016年末提升2.41%、2.35%和2.72%。

齐鲁银行的股权较为分散，第一大股东为外资银行澳洲联邦银行，持股比例17.88%。澳洲联邦银行成立于1911年，在澳大利亚证券交易所上市。2004年9月8日，齐鲁银行与澳洲联邦银行战略合作，自2004年以来，澳洲联邦银行先后参与了齐鲁银行六次增资。

除澳洲联邦银行外，直接持有齐鲁银行5%以上股份的股东为济南市国有资产运营有限公司（持股10.25%）、兖州煤业股份有限公司（持股8.67%）、济南城市建设投资集团有限公司（持股6.3%）、重庆华宇集团有限公司（持股6.18%）。

截至2018年末，齐鲁银行总股本为41.23亿股，若本次公开发行股份占发行后总股本的10%，则本次发行4.58亿股。
个人贷款业务快速增长
分析齐鲁银行招股书数据可以发现，近年来，其个人银行业务增速要远高于公司银行业务。2017和2018年齐鲁银行公司银行业务营收增速分别为6.16%和10.85%，个人银行业务营收增速则分别达到16.62%和30.07%，占比也从2016年底的22.35%提升至2018年的27.4%。

2016年末、2017年末、2018年末，齐鲁银行个人贷款总额分别为145.47亿元、210.45亿元、306.09亿元，2017年增速44.66%，2018年末较2017年末增长45.45%。

与此同时，2016年至2018年末，个人贷款占齐鲁银行发放贷款和垫款总额的比例分别为16.81%、20.91%、25.8%，呈逐年上升态势。齐鲁银行表示，主要原因是报告期内本行持续加大零售业务板块的发展力度，个人按揭贷款及个人经营贷款规模增速较快所致。

齐鲁银行招股书截图

齐鲁银行个人贷款包括个人按揭贷款、个人经营贷款、个人消费贷款和其他个人贷款。个人按揭贷款占比最高，2018年末在个人贷款中的占比达到59.13%，其次是个人经营贷款占比为24.36%，而个人消费贷款占比为8.5%，不过个人消费贷款的增速很快，2018年末较2017年末增长64.96%，2017年末较2016年末增长58.59%。

公司贷款仍然是齐鲁银行发放贷款和垫款总额的主要组成部分，截至2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日，公司贷款占齐鲁银行发放贷款和垫款总额的比例分别为69.39%、73.45%及 74.63%，基本保持稳定。

公司贷款中，2018年，大型企业贷款占比14.86%，中型企业占比28.88%，小型企业49.38%，微型企业6.88%。2016年末至2018年末，齐鲁银行中型、小型及微型企业贷款余额合计分别为558.67亿元、639.12亿元和700.82亿元。