[无抵押个人贷款]九龙仓置业发行两笔高级无抵押美元票据，息票率2.375%和2.875%
九龙仓置业(01997.HK)发行两笔高级无抵押美元票据，息票率2.375%和2.875%，总认购超10倍久期财经讯，九龙仓置业地产投资有限公司(WharfRealEstateInvestmentCompanyLimited，简称“九龙仓置业”，01997.HK，穆迪：A2稳定)发行两笔RegS、固定利率、美元基准规模的高级无抵押票据。债券条款如下：发行人
九龙仓置业(01997.HK)发行两笔高级无抵押美元票据，息票率2.375%和2.875%，总认购超10倍
久期财经讯，九龙仓置业地产投资有限公司(Wharf Real Estate Investment Company Limited，简称“九龙仓置业”，01997.HK，穆迪：A2 稳定)发行两笔Reg S、固定利率、美元基准规模的高级无抵押票据。
债券条款如下：
发行人：Wharf REIC Finance (BVI) Limited
担保人：九龙仓置业地产投资有限公司
担保人评级：穆迪 A2 (稳定)
预期发行评级：穆迪A2
Status：高级无抵押、固定利率
Format：Reg S、归属于发行人的有担保中期票据计划项下
期限：5年 | 10年
规模：4.5亿美元 | 3亿美元
初始指导价：T+250 区域 | T+280 区域
最终指导价：T+205 | T+235
息票率：2.375% | 2.875%
收益率：2.444% | 3.004%
交割日：2020年5月7日
到期日：2025年5月7日| 2030年5月7日
资金用途：一般企业用途
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法;香港交易所上市
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、中国银行、星展银行、瑞穗证券及日兴证券
联席账簿管理人及联席牵头经办人：渣打银行
ISIN : 5年: XS2161924605 | 10年: XS2161921338
认购情况如下：
5年期：总认购超39亿美元（包括2.75亿美元JLM interest），来自212位投资者；
投资者地域分布：亚洲90.00%，欧洲、中东及非洲三地区10.00%；
投资者类型：基金经理60.00%，银行28.00%，保险公司6.00%，私人银行4.00%，公司2.00%。
10年期：总认购超37亿美元（包括1.35亿美元JLM interest），来自170个账户；
投资者地域分布：亚洲90.00%，欧洲、中东及非洲三地区10.00%；
投资者类型：基金经理79.00%，银行11.00%，保险公司/公共部门5.00%，私人银行5.00%。
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