[无担保无抵押贷款]葛洲坝：拟发行50亿元可续期公司债券 利率尚未确定
中国网地产讯15日早间，葛洲坝公告称，拟公开发行2019年可续期公司债券（第一期），发行规模不超过50亿元，发行人和主承销商将于5月16日（T-1日）以簿记建档形式向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。据悉，本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权
中国网地产讯 15日早间，葛洲坝公告称，拟公开发行2019年可续期公司债券（第一期），发行规模不超过50亿元，发行人和主承销商将于5月16日（T-1日）以簿记建档形式向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
据悉，本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长3年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期；品种二基础期限为5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长5年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。
海通证券为本期债券的牵头主承销商、簿记管理人及受托管理人，中信证券、光大证券、国信证券、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券、兴业证券为债券的联席主承销商。本期债券为无担保债券，经联合信用综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。此外，本期债券拟于上海证券交易所上市交易。
葛洲坝表示，本期债券的募集资金扣除相关发行费用后，拟用于偿还有息债务及补充营运资金。
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