[商业银行不良贷款]疫情下的首份上市银行一季报：对公贷款增量十倍于零售，个贷不良上升

4月20日晚间，平安银行披露了新冠疫情以来的首份上市银行一季报。疫情对银行业的实际影响有多大？在这份一季报中可见一斑。

从各项经营数据上看，一季度该行零售业务增速出现短期波动，包括信用卡、汽车贷款等个贷不良率也显著升高。但与此同时，该行对公贷款实现较快增长，单季度增量相当于零售贷款的10倍。

截至3月末，平安银行总资产突破4万亿元大关，较年初增长4.9%至4.13万亿元。一季度实现营业收入近380亿元、净利润约85.5亿元，分别同比增长16.8%、14.8%。

值得注意的是，北向资金一季度继续增持平安银行1.65亿股，持股比例升至8.6%。此外，全国社保基金一一七组合增持约0.3亿股，持股比例升至0.49%。

零售贷款增幅不到1%

受疫情影响，平安银行零售业务增速出现短期波动。截至3月末，该行零售贷款总额约1.37万亿元，仅较年初增加约110亿元，但零售贷款占比继续高于55%。

其中，个人房屋按揭及持证抵押贷款增加近200亿元，成为一季度个贷增长的主要动力，汽车金融贷款也有所增加。

与此同时，该行信用卡贷款余额较年初下降4.5%至5159亿元，一季度信用卡总交易金额同比下降3%，“新一贷”余额也较年初略有减少。

不过该行也在一季报中透露，3月以来，信用卡日消费金额已恢复至疫情前水平，一季度信用卡商城交易量同比增长 13.4%；3月份“新一贷”日均发放额也回到去年水平。

零售贷款受疫情冲击的同时，得益于此前较好的线上化运营能力，平安多项零售业务重点指标实现逆势增长。

3月末，该行管理零售客户资产（AUM）2.14万亿元，较年初增长7.8%。AUM的持续做大也带动了零售负债的增长，一季度该行零售存款占比就从年初提升超过1个百分点至25%左右。

此外，平安银行继续发力高端客群，一季度财富客户、私行达标客户分别增长5.2%、7.7%，远高于全行零售客户增速，私行达标客户AUM 规模也站上8000万亿新台阶，较上年末增长 9.8%。

而作为零售业务线上运营的主阵地，3月末平安口袋银行APP注册用户数超过9600万户，较年初增长7.5%，但月活跃用户数（MAU）较年初下降5.4%。

平安银行表示，MAU在1-2月出现下降，主要是受春节及疫情影响，客户出行及本地生活服务场景需求减弱，“随着本行积极布局线上‘在家办’服务，加强生活场景的建设，3月MAU得以恢复”。

个贷资产质量承压

疫情给银行经营最为直接的冲击，莫过于资产质量压力。事实上，这也是外界最为担忧，以及上市银行高管在年度业绩说明会上解释最为清楚的内容。

一季报中，平安银行表示，受疫情导致的外部经济环境波动、消费需求收缩、居民收入下降等不利因素影响，零售客户的还款能力和还款意愿都出现了短期下降的情况。

截至3月末，该行零售贷款不良率1.52%，较年初上升0.33个百分点，包括信用卡贷款、房贷、汽车贷款在内的各类主要零售贷款不良都不同程度上升。

其中，贷款余额减少的同时，该行信用卡贷款不良率由年初的1.66%升至2.32%，在零售贷款新增不良中占比64.5%。与此同时，一季度该行个人贷款新增逾期也有所上升。

不过平安银行透露，3月以来催收部门复工率迅速恢复，已经达到甚至超过了疫情前水平，3月新增逾期已低于2月，但仍略高于疫情前水平。

该行表示，虽然疫情对零售资产质量产生了短期冲击，且国际疫情发展仍存在较大不确定性，但未来随着宏观经济景气度提升，预计零售资产的风险也将逐步回归正常水平。

值得注意的是，虽然零售资产质量短期承压，但平安银行一季度不良继续压实，逾期60天以上贷款偏离度、逾期90天以上贷款偏离度均低于1，且均较年初下降4个百分点，至92%、78%。

截至一季度末，该行不良贷款率持平于年初，为1.65%，拨备覆盖率则进一步提升至200%以上，保持较好的风险抵补能力。

对公贷款增量十倍于零售

零售贷款放慢增长、资产质量承压的同时，得益于去年下半年资本补充到位，一季度平安银行对公贷款实现快速增长。

截至3月末，该行对公贷款总额（含贴现）首次突破万亿，较年初增长11.4%，一季度对公贷款增量相当于零售贷款的10倍以上。

对公贷款的快速增长背后，一方面是疫情下加大对实体经济的支持力度，另一方面，平安银行也持续加大对重点行业、战略客户的资产投放。

3月末，该行基建交通、医疗健康、绿色环保、民生服务等重点行业的客户授信余额占比达47.4%，较上年末增长0.5个百分点，战略客群贷款余额较年初也增长12.5%。

不过，受年初贷款市场报价利率（LPR）下行、货币市场资金面宽松等因素影响，该行一季度净息差环比去年四季度下降2个基点，为2.6%。

此外，货币政策维持宽松的情况下，平安银行把握市场机会并适度加大债券持仓，推动一季度交易净收入大幅增长209.5%至30.8亿元，成为全行非利息收入增长的关键因素。（来源：证券时报）

文章来源:证券时报