[渣打个人贷款]渤海银行：14年经营终到“港” 渣打基因或成制胜密钥

改革开放以来，为适应经济体制改革，我国银行业探索多元化发展。自1978年起，多家股份制商业银行相继兴起，目前全国性股份银行数量保持在12家，其中9家均已实现上市。顺应政策导向和市场趋势，股份银行业务也逐渐回归存贷本源、进行零售转型，处于低速扩表、盈利能力与资产质量整体改善阶段。

作为仅有的3家未上市股份制银行之一，渤海银行于2月26日向港交所递交了上市申请。其中，据中国证监会官网披露，渤海银行于2月13日提交了上市审批材料。若未来成功上市，未上市全国性股份银行阵营中将仅剩恒丰银行和广发银行两家。

在此次IPO中，建银国际、海通国际、农银国际以及中信里昂证券为联席保荐人。据业内人士称，渤海银行此次选择港股上市，也将有利于其日后回归A股。另有市场消息称，此次渤海银行上市或拟集资20亿至30亿美元。

目前，我国股份制银行仍存在较强的同质性，但由于不同的创立背景以及自身资源禀赋，各家银行如今也形成了各具特色的发展格局。

唯一一家外资参与设立的全国性股份银行

2005年12月，七名发起人泰达控股、渣打银行、中国远洋运输、国开投、中国宝武钢铁、天津商匯投资及天津信托共同发起成立了渤海控股。自2003年《中国商业银行法》修订后成立，渤海银行也成为中国唯一一家外资银行参与发起设立的全国性股份制商业银行。

截至目前，渤海银行股权结构由央企股东总持股37.01%、地方国企股东持股25.00%、外资股东持股19.99%、民营企业总持股18.00%构成。

其中，在渤海银行成立之初，渣打银行作为发起股东之一便曾派出近100人的团队深度参与银行的筹建和初期经营。由此，渤海银行管理理念、企业文化也部分传承了渣打银行的基因和风格，并与股东战略协同拓展优势业务。

自2006年开业以来，渤海银行通过14年时间完成主要省会及经济重要城市的战略布局。截至2019年9月30日，渤海银行拥有31家一级分行(包括直属分行)、30家二级分行、127家支行、54家社区小微支行，并设立了香港代表处，网点总数达到243家。

在具体表现上，截至2019年9月30日，渤海银行总资产达人民币10958亿元，较2017年1月1日增长28.0%，与全部全国性股份制上市商业银行相比排名第二。增速相对较快，但在资产规模上仍有较大提升空间。

智通财经APP了解到，净利润方面，2017、2018年度及截至2019年9月30日止九个月，渤海银行分别实现净利润67.54亿元、70.80亿元、65.40亿元，分别同比增长4.83%、15.91%，在同行业中增速保持领先。

2017、2018年度及截至2019年9月30日止九个月，渤海银行计及应计利息前发放贷款和垫款总额分别达到4648.9亿元、5654.5亿元与6769.9亿元，同比增速分别达21.6%、19.7%。

其中，不良贷款规模分别为81.1亿元、104.17亿元与119.72亿元，不良贷款率分别为1.74%、1.84%和 1.77%。其中，零售贷款不良率分别为 0.37%、0.38%、0.55%，于2017、2018年处于全国性股份制上市商业银行中的最低水平。

拨备覆盖率分别为185.89%、186.96%和203.80%，拨贷比分别为3.24%、3.44%和3.60%，均呈稳中向好趋势。其中，拨贷比优于全国性股份制上市商业银行平均水平。整体而言，公司在风控方面表现良好。

金融科技是发展重心?

伴随着我国经济结构转型，贷款投放明显向零售倾斜也成为股份制银行的共同特点。在渤海银行公司银行、零售银行及金融市场业务三条主要业务线中，公司银行为其最主要业务，零售银行占比较小。截至2019年9月30日止九个月，公司银行、零售银行、金融市场营收占比分别为43.5%、18.1%、38.3%。

自2018年起，零售银行业务增长突飞猛进，占比由2017年的8.1%增至了2019年前9个月的18.1%。从盈利水平看，零售银行业务净利润也得到较大改善，在过去两年由亏损逐渐实现了扭亏为盈。其中，个人贷款业务特别是消费金融贷款业务对渤海银行的营收结构影响明显，相对于其他股份银行零售业务仍有提升空间。

在客户基础上，截至2017、2018年度以及2019年9月30日，渤海银行公司银行客戶总数分別为41598户、43958户及45080户。零售银行客户总数分别约为372.14万名及412.81万、435.82万名。其中，个人存款客户数量分别为155.70万名、192.04万名及204.03万名。

在面对银行同质化的问题中，大型银行定位往往在于发挥雁阵中的头雁作用，而股份银行定位则往往区别于差异化经营。对于渤海银行而言，除在12家同类银行中成立时间较晚，更为年轻、以及由外资银行参与发起设立的特点外，公司在招股书中较多提及了其向科技生态银行转型的举措。

其中，渤海银行运用云计算、大数据分析等能力以线上线下进行横向划分，打造虚拟线上支行。借力金融科技布局消费金融，聚焦“压力一代”和“养老一族”核心客群。

在消费场景建立上，渤海银行与超过20家国内互联网平台进行长期合作，通过与合作平台数据共享，获得大量数据及海量客户资源，为构建客户画像建立数据基础。截至2019年10月31日，平台业务合作平台数量超过100家，通过建立场景获得的线上用户达到17.58万户。

智通财经APP了解到，在与互联网平台的合作中，互联网旅游、便捷出行领域表现较为显著。其中，渤海银行合作方包括五家头部互联网旅行平台，推出线上金融服务解决方案。截至2019年9月30日止九个月，通过以上平台新增客户8.38万户。

截至2019年9月30日止九个月，渤海银行电子渠道及自助银行设备的交易替代率达约96.1%。电子渠道累计客户数达到342.82万户，电子银行交易规模累计达到3.55亿笔、累计交易金额达人民币6.1万亿元。

而从行业来看，全国性股份银行总资产的市场份额约为17.5%，12家股份银行占据了近五分之一的市场份额，为大型商业银行的一半。

而具体来看，渤海银行在12家股份银行中成立时间最晚，规模也仍相对较小，未来具备较大提升空间。

近年来，我国致力于金融系统改革以支持平稳可持续发展，包括通过实施一系列举措迈向存贷利率市场化。2019年8月，央行宣布改革用于建立贷款市场报价利率(LPR)机制。由此，LPR将与公开市场业务期间设定的利率挂钩，更好地反映市场对资金的需求。

在中国银行业，除传统银行产品和服务不断增长之外，行业于过去十年也扩大了金融租赁、基金管理和保险等领域的金融产品和服务供应。目前，中国商业银行可申请信託、基金、保险和金融租赁许可证。向综合服务模式转变将是中国银行业的未来趋势。

作为全国性股份银行，渤海银行进行上市更是一条必经之路。而作为一家最年轻的全国性股份银行，留给渤海银行的仍有较大提升空间。在于同行业进行差异化竞争的过程中，渤海相对于其他股份银行，具有外资参股、传承渣打银行基因、计划向金融科技发展的差异化特征。而各项因素如何能在市场中奏效，仍有待时间验证。