[个人消费贷款]12家上市城商行零售业务4家增速放缓 贵阳银行等结构需优化

财联社（北京，记者 李愿）讯，截至4月30日，12家A股上市城商行2018年年报披露完毕，相比上市农商行，城商行的各项指标差距较大。对比最高和最低值，总资产相差超10倍，营业收入增速相差超30个百分点，净利润增速相差48.38个百分点，不良率相差1.69个百分点，拨备覆盖率相差366.99个百分点。

总资产方面，北京银行（601169.SH）稳居第一位，超2.5万亿元，仅北京银行、上海银行（601229.SH）2家银行总资产超2万亿元；营业收入方面，上海银行、青岛银行（002948.SZ）增速超30%，而贵阳银行（601997.SH）仅1.35%；营业收入方面，增速均在20%以下，其中宁波银行（002142.SZ）增速最高达19.85%，郑州银行（002936.SZ）唯一一家负增长为-28.53%；不良率方面，郑州银行最高达2.47%，宁波银行最低为0.78%；拨备覆盖率方面，郑州银行最低为154.84%，宁波银行最高达521.83%。

在经济新常态等多种因素影响下，零售业务已经成为各城商行竞相发展的新增长点。不过，从2018年年报来看，12家城商行零售业务发展情况不一，从增速来看有4家城商行放缓，其中既包括零售业务占比较高的银行如杭州银行（600926.SH），同时也有刚起步不久的银行如北京银行；增长相对较高的银行，同样既包括业务成熟的银行如上海银行，也包括刚起步不久的银行如西安银行（600928.SH）。

同时从零售业务结构看，各银行也相差较大。成都银行（601838.SH）个人房贷占比高达93.47%，次高的青岛银行为73.11%；宁波银行个人消费贷款占比最高为83.88%，次高的上海银行为56.89%；长沙银行（601577.SH）信用卡贷款占比最高，达21.43%；贵阳银行个人经营性贷款占比最高达45.91%。

各项指标分化较大

12家上市城商行分布于不同的城市，各项业务发展重点和方向相差较大，经济新常态下各项指标分化也是自然现象。

财联社记者统计发现，截至2018年末，北京银行、上海银行总资产超2万亿元，5家银行总资产超1万亿元，5000亿元以上为8家，而西安银行仅2400多亿元，不到北京银行10%。从增速来看，成都银行增速最高达13.29%，增速超过10%的银行有5家，青岛银行、西安银行增速均低于5%。

从营业收入看，北京银行唯一一家总量超过500亿元，青岛银行、西安银行均低于100亿元。不过，从增速看，上海银行增速最高达32.49%，青岛银行增速也超过30%为32.04%，同时西安银行、杭州银行增速超20%，而贵阳银行、江苏银行（600919.SH）、郑州银行增速均低于10%。

进一步分析营业收入结构，其中西安银行、北京银行、贵阳银行严重依赖利息净收入和中间业务收入，占比均超过97%，其中西安银行最高达98.51%；青岛银行、郑州银行利息净收入和中间业务收入占比低于80%，其中青岛银行最低仅72.30%，其他收入中主要依靠投资收益。

从净利润看，北京银行唯一一家总量超过200亿元，同时除郑州银行负增长-28.53%外为其他均为正增长，其中宁波银行增速最高达19.85%，超过15%的有4家，超过10%的有9家，青岛银行、北京银行均低于7%。

资产质量方面，郑州银行不良率最高达2.47%，也是唯一一家高于2%的银行，宁波银行和南京银行（601009.SH）均低于1%，此外除青岛银行、成都银行略高于1.50%外，其他均在1%-1.50%之间。从变化看，有5家银行不良率增长，其中郑州银行达0.97个百分点，其余均在0.22个百分点以下，变化较小；7家银行不良率小幅，且均在0.15个百分点以下。

从拨备覆盖率看，12家银行全部达到监管标准，不过郑州银行、青岛银行均相对较低，且在170%以下；宁波银行、南京银行相对较高，均在450%以上，其余均在200%-300%左右。从变化看，郑州银行、北京银行降幅较大，均接近50个百分点，贵阳银行略微下降3.67个百分点，其他均有不同程度的增长，其中上海银行增长达60.43个百分点。

4家银行零售业务增速放缓

零售业务因其不良率、净息差高等特点，几乎成为所有银行争相发展的业务新增长点。不过，相对于股份行和六大行，城商行零售业务占比均相对较低。从2018年财报看，12家城商行零售业务占比均在40%以下，而47家A+H股已上市银行（锦州银行未发布财报）中有12家高于40%，7家低于20%。

从零售贷款总额看，和总资产排序一致，高总资产的银行零售贷款总额高。同时从已发布零售客户数量的银行看，也是总体呈现和总资产成正比的情况（南京银行零售客户较多，不过占比较低。）。

不过，从占比看则区别较大，12家城商行中6家零售业务占比超过30%，其中杭州银行最高达36.45%，长沙银行第二为34.84%，贵阳银行最低仅23.29%。

同时，从2018年的增速看，各家零售业务发展情况也分化较大，其中4家城商行发展增速放缓，为北京银行、宁波银行、杭州银行和成都银行，其中成都银行放缓最快，增速与占比相比差3.96个百分点，其余均较少。

深入分析看，截至2018年末杭州银行、宁波银行零售占比均已超过30%，可以说是零售业务发展相对较成熟，增速放缓可视为已经到瓶颈期，不过增速相对其他银行仍然较高，分别为36.35%、29.72%。北京银行和成都银行则不同，二者零售占比均低于30%，分别为28.81%、26.29%，可以说是零售业务起步没多久，发展就已经开始乏力，未来增长潜力值得关注。

类似，从其他8家零售业务仍然在发展的银行看，上海银行、江苏银行、长沙银行和青岛银行4家零售占比均已超过30%，目前仍然保持较高增速，分别为59.05%、44.02%、57.26%、34.49%，可以看出未来仍有较大发展空间，如上海银行的消费贷款业务增速达68.07%，江苏银行消费贷款增速超80%。

而南京银行、贵阳银行、郑州银行、西安银行4家零售占比均低于30%，可视作业务刚起步不久，2018年增速分别为44.80%、32.36%、28.75%、76.60%，其中西安银行增速在12家银行中排第一位；郑州银行虽仍在增长，不过零售不良率高达1.74%，未来增长前景值得担忧；西安银行信用卡业务增速达229.88%，且目前占比仅2.05%，未来发展空间仍较大；南京银行、贵阳银行消费贷款业务增长较大。

同时，从零售贷款结构看，多家银行有进一步优化空间。如成都银行个人房贷占比高达93.47%，消费贷款、经营性贷款占比均低于3%，北京银行、青岛银行与成都银行类似；宁波银行消费贷款占比高达83.88%，个人房贷、信用卡等占比小；贵阳银行等个人消费贷款占比较低，有进一步挖掘空间。

此外，截至目前，12家城商行2019年一季报已发布，营业收入、净利润增速普遍高于2018年全年。如青岛银行营业收入增速达98.69%、上海银行营业收入增速达42.16%等，不过郑州银行净利润增速仍为-9.35%，降幅缩小。江苏银行总资产超2万亿，总资产2万亿城商行增至3家；成都银行总资产超5000亿元。