[无抵押个人贷款]水发集团拟发行3年期高级无抵押债券,初始价4.60%区域
久期财经讯,水发集团有限公司(SHUIFAGROUPCO.,LTD.,简称“水发集团”,穆迪:Baa3稳定)拟发行3年期高级无抵押债券。条款如下:发行人:ShuifaInternationalHoldings(BVI)Co.,Ltd.担保人:水发集团有限公司担保人评级:Baa3稳定(穆迪)预期发行评级:Baa3(穆迪)Format:RegSStat
久期财经讯,水发集团有限公司(SHUIFA GROUP CO., LTD.,简称“水发集团”,穆迪:Baa3 稳定)拟发行3年期高级无抵押债券。
条款如下:
发行人:Shuifa International Holdings (BVI) Co., Ltd.
担保人:水发集团有限公司
担保人评级:Baa3 稳定(穆迪)
预期发行评级:Baa3(穆迪)
Format:Reg S
Status:固定利率、高低无抵押债券
币种及发行规模:美元基准
期限:3年期
初始指导价:4.60%区域
交割日:2020年5月8日(T+5)
资金用途:项目建设及为该集团在中国的现有债务进行再融资
控制权变更:101%
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)、中金公司、中泰国际、中国银行和渣打银行
联席账簿管理人及联席牵头经办人:工银国际、浦银国际、中信建投国际、农银国际、光大银行香港分行、民生银行香港分行
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