[无抵押个人贷款]南海控股拟发行2NC1高级无抵押美元票据,初始价4.00%区域
久期财经讯,南海控股有限公司(NanHaiCorporationLimited,简称“南海控股”,00680.HK)拟发行RegS、以美元计价的高级无抵押增信票据。条款如下:发行人:AmberTreasureVenturesLimited担保人:南海控股有限公司备用信用
久期财经讯,南海控股有限公司(Nan Hai Corporation Limited,简称“南海控股”,00680.HK)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押增信票据。
条款如下:
发行人:Amber Treasure Ventures Limited
担保人:南海控股有限公司
备用信用证(SBLC)提供人:中信银行股份有限公司(China CITIC Bank Corporation Limited,简称“中信银行”,00998.HK,601998.SH)深圳分行
SBLC提供人评级:Baa2 稳定/ BBB+ 稳定/ BBB 稳定(穆迪/标普/惠誉)
预期发行评级:BBB+(标普)
Format:Reg S
Status:固定利率、增信高级无抵押
发行规模:美元基准规模
期限:2NC1
初始指导价:4.00%区域
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用香港法;香港交易所上市
资金用途:偿还一年内到期的中长期离岸债务
独家全球协调人、独家账簿管理人以及独家牵头经办人:中信银行国际(B&D)
久期财经了解到,南海控股旗下包括大地传播(香港)有限公司及其附属公司、大地影院投资有限公司及其附属公司、辰星科技(香港)有限公司及其附属公司;南海发展有限公司及其附属公司;中国数码信息有限公司及其附属公司(00250.HK);大地传媒(香港)有限公司及其附属公司、大地创意商业(香港)有限公司及其附属公司。业务布局文化与传播服务、房地产开发、企业云服务、新闻传播业务、创意商业五大领域。
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