[怎样贷款]【不良率小幅上行 零售类贷款不良压力凸显】

4月末，六家大型国有银行和部分股份制银行、城商行已披露2020年一季度经营业绩。疫情是否给上市银行造成“不良”影响备受市场关注。银保监会首席风险官肖远企近日称，2020年一季度，整个银行业不良贷款率为2.04%，比年初上升了0.06个百分点。

根据一季报披露的数据，银行业整体资产质量面临压力，部分上市银行不良率出现上升。业内人士普遍认为，2020年银行资产质量受疫情影响已成定局，多家上市银行高管坦言，疫情之下，银行信用卡、小微企业贷款逾期率有所上升，今年银行业风险防控压力加大。

展望二季度，肖远企表示，“对于二季度银行不良贷款的情况，我们认为今后还会有一些上升，但是幅度不会很大。”

不良贷款率小幅上行

一季报显示，在六家国有大型银行中，工行、农行、建行、邮储银行(01658)的不良贷款出现“单升”——不良贷款规模增加，但不良贷款率与上年末持平。中行、交行则不良贷款余额与不良贷款率“双升”。

具体来看，工行一季度不良贷款余额为2501.03亿元，比上年末增加99.16亿元；不良贷款率1.43%，与上年末持平。农行不良贷款余额1966.93亿元，较上年末增加94.83亿元；不良贷款率1.40%，与上年末持平。建行不良贷款为2260.10亿元，较上年末增加135.37亿元；不良贷款率1.42%，与上年末持平。

截至今年3月末，中行不良贷款1906.57亿元，当季不良贷款余额增加124亿元，增幅7.0%；不良率1.39%，比上年末上升0.02个百分点。交行不良贷款余额884.55亿元，较上年末增加104.12亿元，增幅13.34%；不良率1.59%，较上年末上升0.12个百分点。

对于不良率上升的原因，交通银行(03328)副行长郭莽表示，主要有三方面因素，一是信用卡业务受疫情影响较大，该行一季度信用卡不良额52亿元，对整体资产质量冲击相对较大；二是疫情使得潜在风险客户暴露速度加快；三是该行将受疫情影响虽未违约或没有逾期60天以上，但发生实质性风险可能较大的客户，按照审慎原则，提前下签了不良贷款，做到早识别早预警早处置。

在拨备覆盖率方面，六家国有大行拨备覆盖率均超过150%。数据显示，工行拨备覆盖率199.37%，上升0.05个百分点；农行拨备覆盖率289.91%，较上年末上升1.16个百分点；建行拨备覆盖率为230.27%，较上年末上升2.58个百分点；中行拨备覆盖率184.72%，比上年末上升1.86个百分点；交行拨备覆盖率154.19%，较上年末下降17.58个百分点。邮储银行拨备覆盖率为387.30%。

信用卡等零售贷款质量压力凸显

那么，在银行的诸多业务领域中，哪些面临较大的资产质量压力呢？“由于疫情对部分行业和地区的冲击可能会带来相关企业尤其是中小企业信用风险上升的压力，失业率以及居民收入的下降也将影响到银行个人信贷质量。其中，餐饮、住宿等受疫情影响较为严重的行业以及小微和民营企业不良率增加相对明显。”交通银行金融研究中心高级研究员武雯在接受《金融时报》记者采访时表示。

从数据来看，银行信用卡、零售贷款、小微贷款等资产质量压力尤其明显。例如，平安银行个人贷款不良率为1.52%，较2019年年末上升0.33个百分点，其中，个人贷款方面不良率上升最快的是信用卡业务，不良率为2.32%，上升0.66个百分点；其次为汽车金融贷款，上升0.33个百分点至1.07%。

一季报显示，招商银行(03968)3月末公司贷款不良率、逾期率下降，但信用卡贷款、消费贷款不良率分别为1.89%、1.35%，较上年末上升0.54个、0.17个百分点；信用卡贷款、消费贷款的逾期率分别是4.13%、2.02%，较上年末上升1.40个、0.52个百分点。

招行在一季报中坦言，报告期内，受新冠肺炎疫情影响，资产质量受到冲击，由于零售信贷业务受疫情影响较大，关注贷款和逾期贷款的余额和占比均上升。受共债风险和疫情叠加影响，信用卡早期风险上升，其他零售贷款风险也出现阶段性增加。

平安银行在谈及该行一季度个人业务不良率走高时也表示，主要是受新冠肺炎疫情导致的外部经济环境波动、消费需求收缩、居民收入下降等不利因素影响，零售客户的还款能力和还款意愿都出现了短期下降的情况。

银行业风险完全可控

展望二季度，肖远企预计，二季度和今后一段时间银行不良贷款还会有一些上升，但是幅度不会很大，因为目前复工复产正有序开展，也采取了很多对冲政策措施缓释风险。比如加大处置力度，第一季度银行业就处置了不良贷款4500多亿元，比去年同期增加810亿元，力度较去年更大。

武雯认为，二季度不良贷款率也可能会有小幅上升，主要由于当前疫情呈全球蔓延态势，海外订单的取消，给外向型企业带来较大的经营压力，银行业海外资产也呈现一定的下行压力。同时，前期部分纾困的中小企业如果难以适应环境变化仍有可能带来信用风险上升。

“银行基本面主要是资产质量尚未见底，二三季度是观察验证期。”安信证券银行业首席分析师张宇认为，目前银行资产质量表现较为稳定，受疫情的冲击相对可控。

据悉，受疫情影响，有银行已经开始调整零售与对公业务战略。一位银行从业者对记者表示，银行在对公领域的发力，尤其是对大客户的维系，在一定程度上也将在负债、代发等业务方面帮助零售业务获得优质资产，有利于银行长期发展和提升差异化竞争优势。

肖远企表示，中国银行(03988)业有比较充足的拨备和资本来抵御风险，比如全行业拨备逾6万亿元。尽管银行不良贷款会有小幅上升，但风险完全可控。