[个人贷款查询]激战零售业务 交行、华夏个人贷款不良双升

经济观察网 记者 胡群 当华夏银行“紧紧围绕深化金融供给侧改革、增强服务实体经济和满足人民群众美好生活的根本原则，加大资源配置向零售业务倾斜，推进个人贷款业务高质量发展。 ”时，个人贷款不良贷款呈现双升态势。据其2019年年报显示，个人贷款不良贷款余额79.20亿元，比上年末增加18.52亿元，不良贷款率1.57%，比上年末上升0.16 个百分点。

华夏银行并非孤例。对比目前已发布年报的大中型上市银行，大部分不良贷款或双降，或单降，而不良双升的还有交通银行。交通银行年报显示，2019年个人贷款不良贷款余额、不良贷款率分别为185.74亿元和1.06%，而2018年则分别为153.40亿元和0.94%。

近年，零售银行业务成为商业银行转型主要方向之一。从当前已披露年报的银行数据看，竞逐零售银行业务现象如火如荼，“得零售者，得未来。”已成为商业银行业共识，但是如何转型成为商业银行的必答题，但个人贷款作为零售银行业务的基础业务，其不良贷款数据显示目前有些银行已取得高分，而有些银行仍在低分位徘徊。

个人贷款按产品类型划分一般分为：个人住房贷款、个人消费贷款、个人经营性贷款和信用卡透支。目前个人住房贷款为个人贷款的主要构成部分，随着房地产市场持续发展，中国居民部门杠杆率逐渐提高，而背后原因即在按揭贷款的家庭越来越多。据国家金融与发展实验室数据显示，截至2019年末，我国居民部门杠杆率为55.8%，全年上升了3.7个百分点。

国家金融与发展实验室国家资产负债表研究中心于2月15日发布《2019年度宏观杠杆率报告》指出，影响居民杠杆率的主要变量是房地产贷款。2019年末居民总贷款规模为55.3万亿元，其中中长期消费贷款为34.0万亿，是构成居民贷款的主要部分，占居民全部债务的62%；而个人住房贷款余额约为30.0万亿，占居民全部债务的54%。从长期来看，居民贷款与住房按揭贷款的周期波动是基本一致的，居民部门的杠杆率也主要受到房地产周期的影响。

但目前来看，按揭贷款的资产质量较高，风险可控。如截至2019年末，工行个人住房贷款资产质量创近十年来最好水平；建行个人住房贷款不良率仅为0.24%；农行个人住房贷款不良为为0.30%。

随着近年消费的兴起，个人消费贷款和信用卡透支当前是多数银行发力的主力方向，但当前，国内消费金融市场已处于风险释放期，多家银行2019年报显示，消费信贷产品不良率攀升。

央行发布的《2019年第四季度支付体系运行总体情况》显示，信用卡逾期半年未偿信贷总额742.66亿元，占信用卡应偿信贷余额的0.98%。虽然逾期半年未偿信贷总额及信用卡应偿信贷余额占比数据较三季度低（三季度分别为919.16 亿元和1.24%），但前三季度上述数据（二季度分别为838.84亿元和1.17%；一季度分别为797.43亿元和1.15%）仍呈现双升态势。另外，从大中型银行上市年报也可看出，部分信用卡不良率攀升，如建设银行信用卡不良率从0.98%上升至1.03%；招商银行信用卡贷款不良率1.35%，较上年末上升0.24个百分点；民生银行信用卡不良率2.48%，比上年末上升0.33个百分点；平安银行信用卡应收账款不良率1.66%，较上年末上升0.34个百分点，其中因为口径调整导致不良率上升0.33个百分点。

个人经营性贷款近年也成为中小微企业主经营性贷款的主要部分。如截至2019年末，工行个人经营性贷款增加1,299.13亿元，增长60.1%；农行个人经营贷款较上年末增长 22.6%，但不良率却2018年末的2.56%降至2019年末的1.62%。

2019年，工商银行个人贷款余额6.4万亿元，比 上年末增加7,470.50亿元。个人贷款不良贷款余额和不良贷款率分别从2018年的401.20亿元、0.71%，降至2019年的388.42亿元和0.61%，并实现个人贷款不良额、不良率连续三年“双降”。

建设银行2019年不良贷款余额和不良贷款率267.36亿元和0.41%，而该组数据在2018年末为240.76亿元和0.41%，实现不良贷款余额下降。截至2019年末，建行个人贷款和垫款64,773.52 亿元，较上年增加6,375.49 亿元，增幅10.92%。其中，个人住房贷款53,050.95 亿元，较上年增加5,515.00 亿元，增幅 11.60%;信用卡贷款 7,411.97 亿元，较上年增加 898.08 亿元，增幅 13.79%;个人消费贷款 1,895.88 亿元，较 上年减少 205.37 亿元，降幅 9.77%。

农业银行2019年个人不良贷款余额 316.99 亿元，较上年末增加 15.03 亿元;不良贷款率 0.59%，下降 0.06 个百分点。

邮储银行2019年个人贷款不良贷款余额 273.32 亿元，较上年末增加 25.23 亿元，不良贷款率 0.99% ，较上年末下降 0.08 个百分点。

招商银行2019年零售贷款占比上升1.52个百分点至52.61%;不良额171.86亿元，较上年末增加13.39亿元;不良率0.73%，较上年末下降0.06个百分点。

截至报告期末，中信银行个人贷款(不含信用卡)余额 11,777.43 亿元，较上年 末增长 1,612.59 亿元，增速 15.86%。个人贷款(不含信用卡)不良余额 62.03 亿元，较上年末减少 4.71 亿元，不良率 0.53%，较上年末下降 0.13 个百分点，资产质量持续 保持较好水平。 另外，年报披露，信用卡不良贷款余额为 89.48 亿元，不良率为 1.74%，较上年末下降 0.11 个百分点，风险水平保持稳定。

截至 2019 年 12 月末，平安银行个人贷款不良率 1.19%，较上年末上升 0.12 个百分点，若按原五级分类标准，不良率较上年末下降 0.09 个百分点， 整体不良水平保持稳健可控。其中：信用卡应收账款不良率 1.66%，较上年末上升 0.34 个百分点， 其中因为口径调整导致不良率上升 0.33 个百分点；“新一贷”贷款不良率 1.34%，较上年末上升 0.34 个百分点，其中因为口径调整导致不良率上升 0.33 个百分点；汽车金融业务不良率为 0.74%，较上 年末上升 0.20 个百分点，其中因为口径调整导致不良率上升 0.14 个百分点。

“零售银行转型是一场牵动全局、影响未来的重大举措。”麦肯锡的报告显示，零售银行的转型是商业银行转型中最关键、最艰难的一环，因为这不仅要求银行重新构建业务模式和客户群体，还对银行精细化管理和体制创新提出了更高、更新的要求。

虽然2019年多家银行在零售业务转型已取得一定成绩，但今年全球经济受疫情冲击，商业银行无论公司银行业务、零售银行业务还是金融市场业务及其他业务都将遭遇重大挑战。

“道阻且长，行则将至。想，都是问题;做，才有答案。”招商银行行长田惠宇在年报致辞中写道，回归初心，遵循规律，更加贴近客户、贴近市场，积极拥抱变化，快速试错，快速学习，快速进化，才是应对危机最好的方法论。